Kartoteka Klienta

Prawo

finansowe

Kategoria

karta

Klucze

administracja, adresowe, charakterystyka klienta, dane identyfikacyjne, działalność gospodarcza, ewidencja, kartoteka klienta, księgowość, nip, pesel, podatki, regon, rozliczenia

Kartoteka Klienta jest to dokument zawierający szczegółowe informacje o klientach firmy. W kartotece można znaleźć dane personalne klienta, historię zakupów, kontaktowe informacje oraz wszelkie notatki dotyczące współpracy. Dokument ten stanowi podstawowe narzędzie pracy dla działu obsługi klienta oraz działu sprzedaży.

KARTOTEKA(charakterystyka klienta)

                                 ........................................                                 ........................................                                     Kwiaciarnia "Różany Zakątek"                                 555-123-456

Adres zamieszkania: .................... ul. Kwiatowa 12, 00-001 Kwiatowo

Adres prowadzenia działalności: .................... ul. Polna 2, 00-002 Kwiatowo

Forma własności lokalu: .................... Wynajem

NIP: .................... 123-456-78-90 PESEL .................... 90123456789 REGON: .................... 123456789

Ewidencja działalności gospod. .................... nr .................... 1234/2020 z dnia .................... 2020-01-15

Forma podatkowa: dochodowy/VAT .................... Zasady ogólne

Właściwość organu podatkowego: dochodowy/VAT/akcyza .................... Urząd Skarbowy w Kwiatowie

.................... Kasa fiskalna: .................... Tak

Przedmiot prowadzonej działalności: .................... Sprzedaż kwiatów i artykułów dekoracyjnych

Dodatkowe informacje:

1. Obowiązek ubezpieczenia społecznego / zdrowotnego:    .................... Opłacane regularnie

2. Stosowane ulgi:    .................... Ulga na start

3. Wykorzystywane środki transportu (forma własności):    .................... Samochód dostawczy (własność)

4. Posiadane kredyty, umowy leasingowe:    .................... Brak

5. Szczególne metody amortyzacji:    .................... Metoda liniowa

6. Szczególny obowiązek podatkowy w VAT:    .................... Brak

7. Straty z lat ubiegłych/historia rozliczenia:    .................... Brak strat

8. Charakterystyczne transakcje w UE i spoza UE:    .................... Import kwiatów z Holandii

9. Umowy szczególne:    .................... Brak

10. Kontrola przekroczenia limitów (księga rachunkowa, podatnik VAT, kasy    rejestrujące):    .................... Monitorowane na bieżąco

11. ....................

12. ....................

Podsumowując, Kartoteka Klienta jest niezbędnym narzędziem do efektywnej komunikacji i zarządzania relacjami z klientami. Dzięki zgromadzonym w niej informacjom firma może skutecznie śledzić historię współpracy, personalizować oferty i szybko reagować na potrzeby klientów.