Informacja o środkach zgromadzonych na IKE

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: dane osobowe, ike, indywidualne konto emerytalne, kwota, numer nip, numer pesel, transakcje, wpłaty, wypłaty

Dokument „Informacja o środkach zgromadzonych na IKE” zawiera informacje dotyczące oszczędności zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Znajdziesz w nim szczegółowe dane dotyczące salda konta, wpłat, odsetek oraz możliwości wypłaty zgromadzonych środków.

INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NAINDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM

Dane identyfikujące instytucję finansową wystawiającą informację

nazwa Finanse Pro Sp. z o.o.

numer REGON 123456789

numer NIP 9876543210

adres siedziby ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

adres do korespondencji ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Dane identyfikujące IKE

IKE/2023/12345

Dane osobowe oszczędzającego

pierwsze imię Jan

nazwisko Kowalski

data urodzenia 1980-01-15

adres zamieszkania ul. Słoneczna 2, 10-002 Gdańsk

numer PESEL¹ 80011512345

numer NIP 1234567890

Data pierwszej wpłaty albo data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej

2023-03-10

Suma wpłat w każdym roku kalendarzowym

rok suma wpłat w danym roku nazwa instytucji finansowejprzyjmującej wpłatę

2023 1500,00 zł Finanse Pro Sp. z o.o.

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych

data przyjęcia wypłaty nazwa instytucji finansowej² wysokość przyjętej wypłatytransferowej dokonującej wypłaty transferowej³

2024-02-15 Oszczędności Bank S.A. 2000,00 zł

Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej

data dokonania wypłaty nazwa instytucji finansowej², do wysokość dokonanej wypłatytransferowej której dokonywana jest wypłata transferowej³

2024-05-20 Inwestycje Plus Sp. z o.o. 1000,00 zł

Tytuł wypłaty transferowej⁴

Transfer środków z tytułu zmiany instytucji finansowej

Suma wpłaconych składek podstawowych⁵

3500,00 zł

Data sporządzenia informacji oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej przygotowanie

2024-06-30 data sporządzenia informacji

Anna Nowak i Starszy Specjalista ds. IKEosoby odpowiedzialnej zasporządzenie informacji

.................................

1 lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.

2 .W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w polu tym podaje się dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny.

3 W przypadku transferu papierów wartościowych wpisuje się również rodzaj i liczbę tych papierów.

4 Wypełnia się w przypadku gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

5 Wypełnia się w przypadku gdy na IKE przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego.

Podsumowując, dokument przedstawia aktualny stan środków zgromadzonych na IKE oraz świadczy o oszczędnościach na przyszłość. Zawarte w nim informacje są istotne dla planowania finansów emerytalnych oraz podejmowania decyzji dotyczących wypłaty środków.