Karta klienta biura rachunkowego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
karta
- Instrukcja
W sekcji "INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE" należy wpisać nazwę firmy klienta. Należy podać adres zamieszkania klienta. Należy podać adres zameldowania klienta. Należy podać adresy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy podać dwa numery telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Należy wpisać imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe klienta. Należy podać imiona rodziców oraz miejsce urodzenia klienta. Należy wpisać serię i numer dowodu osobistego klienta. W sekcji dotyczącej osoby upoważnionej do reprezentowania firmy należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail tej osoby. Należy zaznaczyć zakres pełnomocnictwa osoby upoważnionej w CEIDG. Należy wpisać numer NIP klienta. Należy wpisać numer REGON klienta. Należy wpisać numer PESEL klienta. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy klient prowadził wcześniej działalność gospodarczą. Jeśli tak, należy dołączyć wydruki z CEIDG i REGON. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy klient będzie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy, które były wykonywane w ramach stosunku pracy. Należy podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy podać liczbę zatrudnionych pracowników. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy klient pozostaje w związku małżeńskim. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy małżonków łączy wspólność majątkowa. Jeśli wspólność majątkowa ustała, należy podać datę jej ustania. Należy wpisać główny rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Należy wpisać kod działalności przeważającej. Należy wpisać pozostałe kody PKD, jeśli klient prowadzi działalność w kilku obszarach. Należy wpisać kod zawodu klienta.
- Dane
adres, adres osoby upoważnionej, data rozpoczęcia działalności, data ustania wspólności majątkowej, email, email osoby upoważnionej, firma, główny rodzaj działalności wg pkd, imię, imię i nazwisko osoby upoważnionej, imię rodziców, kod pkd, kod zawodu, liczba zatrudnionych pracowników, miejsce urodzenia, nazwisko, nazwisko rodowe, nip, numer dowodu, pesel, prowadzenie wcześniejszej działalności, regon, stan cywilny, telefon, telefon osoby upoważnionej, usługi dla byłego pracodawcy, wspólność majątkowa, zakres pełnomocnictwa
Karta klienta biura rachunkowego zawiera szczegółowe informacje dotyczące podmiotu zgłaszającego, w tym nazwę firmy, adresy zamieszkania, telefon oraz dane osobowe. Dokument określa także osobę upoważnioną do reprezentowania, zakres pełnomocnictwa w CEIDG oraz codzienne sprawy załatwiane w biurze rachunkowym. Klient jest pytany o historię prowadzonej działalności gospodarczej, plany biznesowe oraz informacje dotyczące małżeństwa i wspólności majątkowej.
KARTA KLIENTA BIURA RACHUNKOWEGO
CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE O [FIRMA]
• nazwa firmy .............................................................................................................. [FIRMA]
• adres zamieszkania ........................................................................................................ [ADRES]
• adres zameldowania ...................................................................................................... [ADRES]
• adresy działalności ......................................................................................................... [ADRES]
• tel. 1. ............................... 2. ............................ e-mail .................................................. [TELEFON] [TELEFON] [EMAIL]
Imiona ............................. Nazwisko ......................... Nazwisko rodowe .......................... [IMIĘ] [NAZWISKO] [NAZWISKO]
Im. rodziców ............................................... Miejsce urodzenia ........................................ [IMIĘ] [ADRES]
Seria i nr dowodu ...................................................................... [NUMER DOWODU]
Osoba upoważniona do reprezentowania: Zakres pełnomocnictwa w CEIDG
imię i nazwisko: .............................................. zmiana wpisu w CEIDG
[IMIĘ] [NAZWISKO] wpis informacji w CEIDG o
adres ................................................................ zawieszeniu
[ADRES] wpis informacji w CEIDG o
tel. ........................ e-mail ............................... wznowieniu
[TELEFON] [EMAIL] wniosek o wykreślenie wpisu w
w biurze rachunkowym CEIDG
w CEIDG sprawy za pośrednictwem punktu
kontaktowego
wpis do CEIDG • NIP: [NIP]
nowy kontynuacja działalności • REGON [REGON]
• PESEL [PESEL]
Czy kiedykolwiek prowadził/a Pan/Pani działalność gospodarczą? TAK NIE
(jeśli tak - należy wydrukować z CEIDG i REGON wpisy o prowadzeniu działalności celem
zachowania w dokumentacji)
Czy będzie Pan/Pani wykonywał/a usługi na rzecz byłego pracodawcy, które były
wykonywane w ramach stosunku pracy, a obecnie będą wchodziły w zakres działalności?
TAK NIE
Data rozpoczęcia działalności: Liczba zatrudnionych pracowników
[DATA] [LICZBA]
Czy podatnik pozostaje w związku małżeńskim? TAK NIE
Czy małżonków łączy wspólność majątkowa? TAK NIE
Data ustania wspólności majątkowej [DATA]
Główny rodzaj działalności wg PKD: Kod działalności przeważającej
.......................................................................... [KOD PKD] Pozostałe kody
Pozostałe rodzaje działalności 1.[KOD PKD] 2.[KOD PKD]
.......................................................................... 3.[KOD PKD]
..........................................................................
4.[KOD PKD] 5.[KOD PKD]
6.[KOD PKD]
Kod zawodu [KOD ZAWODU]
Karta klienta biura rachunkowego to kompleksowy formularz zbierający istotne dane dotyczące działalności, planów oraz sytuacji życiowej klienta. Dokument ten umożliwia biuru rachunkowemu kompleksową obsługę klienta oraz dostarczenie niezbędnych informacji do prawidłowego prowadzenia księgowości i reprezentowania klienta przed urzędami.