Informacja o indywidualnych kontach emerytalnych IKE

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia tytułu dokumentu. Następnie należy wpisać okres, dla którego sporządzana jest informacja oraz nazwę jednostki. W tabeli należy uzupełnić dane liczbowe i opisowe dla poszczególnych pozycji. W kolumnie "Liczba" wpisujemy odpowiednią liczbę, a w kolumnie "Wartość" odpowiadającą jej wartość. Kolumna "[KOLUMNA C]" powinna zawierać wartość C dla danej pozycji, jeśli jest ona wymagana. W przypadku pozycji z podgrupami, należy podać dane liczbowe i wartości dla każdej podgrupy. W niektórych pozycjach wymagane jest podanie okresu. Należy pamiętać o uzupełnieniu opisu dla każdej pozycji oraz podgrupy. Na końcu dokumentu należy dodać opis H1 oraz przepis, zgodnie z którym została ona ustalona.

Dane

jednostka, liczba, okres, opis a1, opis a2, opis a3, opis a4, opis b1, opis c1, opis d1, opis e1, opis f1, opis g1, opis grupy, opis h1, opis i1, opis j1, opis k1, opis l1, opis m1, opis n1, podgrupa 1, podgrupa 2, pozycja a1, pozycja a2, pozycja a3, pozycja a4, pozycja b1, pozycja c1, pozycja d1, pozycja e1, pozycja f1, pozycja g1, pozycja h1, pozycja i1, pozycja j1, pozycja k1, pozycja l1, pozycja m1, pozycja n1, przepis, tytuł, wartość, wartość c

Dokument "Informacja o indywidualnych kontach emerytalnych IKE" zawiera szczegółowe informacje na temat stanu konta w określonym okresie. Przedstawia liczbowe oraz wartościowe dane związane z poszczególnymi pozycjami i grupami konta. Dokument prezentuje informacje o saldzie, wartościach w poszczególnych kategoriach oraz podsumowania dla różnych grup konta.

[TYTUŁ]

stan na dzień [OKRES] w [JEDNOSTKA]

Liczba          Wartość         [KOLUMNA C]

A1                 B1                 C1

[POZYCJA A1] [OPIS A1]                                 [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA A2] [OPIS A2]                                 [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA A3]          [OPIS A3]                 [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

                                                         [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA A4]          [OPIS A4]       [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

[POZYCJA B1] [OPIS B1]                   [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA C1] [OPIS C1]                  [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

    [OPIS D1]                                             [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA D1]                                            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

    [OPIS E1]                             [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA E1]                                     [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

    w [OKRES]

    [OPIS F1]                              [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA F1]                                     [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

    [OPIS G1]                        [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA G1]                                     [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

    w [OKRES]

    [OPIS H1]                           [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA H1]                                     [LICZBA]     [WARTOŚĆ]

    [OPIS I1]

[POZYCJA I1]                                     [LICZBA]     [WARTOŚĆ]   [WARTOŚĆ]

    [OPIS GRUPY]

[POZYCJA J1] w tym: [OPIS J1]:                [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA J2]             [PODGRUPA 1]            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA J3]             [PODGRUPA 2]          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA K1]          [OPIS K1]:            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA K2]             [PODGRUPA 1]            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA K3]             [PODGRUPA 2]          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA L1]           [OPIS L1]:            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA L2]             [PODGRUPA 1]            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA L3]             [PODGRUPA 2]          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA M1]          [OPIS M1]:            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA M2]             [PODGRUPA 1]            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA M3]             [PODGRUPA 2]          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA N1]          [OPIS N1]:          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA N2]             [PODGRUPA 1]            [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

[POZYCJA N3]             [PODGRUPA 2]          [LICZBA]     [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ C]

________________________

*[OPIS H1] ustalona zgodnie z [PRZEPIS]

Dokument "Informacja o indywidualnych kontach emerytalnych IKE" to kompleksowy raport zawierający szczegółowe informacje na temat stanu oraz wartości konta emerytalnego. Prezentuje dane liczbowe z różnych pozycji, grup konta oraz podsumowania dla poszczególnych kategorii. Dzięki temu dokumentowi uzyskasz przejrzysty obraz sytuacji na swoim koncie IKE.