Wykaz pytań do badania inwentaryzacji drogą spisu z natury

Prawo: finansowe
Kategoria: kwestionariusz
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu. Wpisz nazwę zleceniodawcy badania inwentaryzacji. Określ okres, którego dotyczy badanie, wpisując datę początkową i końcową. W polu przedmiot należy wpisać, czego dotyczy inwentaryzacja. Podaj imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument oraz datę sporządzenia. Wpisz również imię i nazwisko osoby sprawdzającej dokument oraz datę sprawdzenia. W każdej sekcji (A, B, C i D) należy uzupełnić tytuł sekcji, który opisuje jej tematykę. Następnie dla każdego pytania należy udzielić odpowiedzi "tak" lub "nie" w odpowiedniej kolumnie. W kolumnie "dok. rob." należy podać numer lub symbol dokumentu roboczego, który potwierdza udzieloną odpowiedź. W treści pytań należy uzupełnić wszystkie placeholdery w nawiasach kwadratowych, dostosowując je do specyfiki badanej inwentaryzacji. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania w danej sekcji, należy dokonać ogólnej oceny w wyznaczonym miejscu, jeśli jest to przewidziane w szablonie. Na końcu dokumentu należy zebrać wszystkie niezbędne podpisy i zatwierdzenia.
Dane: cel, cel 1, cel 2, cel 3, cel 4, cel 5, cel 6, cel 7, cel 8, czas, czynność, czynność 1, czynność 2, dane, data, decyzja, dokument, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokumentacja, element, element 1, element 2, grupa, identyfikacja, imię, informacja 1, informacja 2, informacja 3, informacja 4, informacja 5, informacja 6, jednostka, kryterium 1, kryterium 2, lokalizacja, nazwa zleceniodawcy, nazwisko, obiekt, okres, osoby, parametr, parametr 1, parametr 2, parametr 3, parametr 4, parametr 5, parametr 6, przedmiot, przygotowane, sposób 1, sposób 2, sposób 3, sposób 4, sposób 5, stan, stan 1, stan 2, stan 3, standard, stanowisko, temat, tytuł sekcji a, tytuł sekcji i, tytuł sekcji ii, tytuł sekcji iii, tytuł sekcji iv, zadania, zagrożenie

Dokument "Wykaz pytań do badania inwentaryzacji drogą spisu z natury" zawiera detaliczne sekcje dotyczące różnych aspektów badania i oceny dokumentów oraz procedur związanych z inwentaryzacją. Zawiera pytania odnośnie spisu z natury, ustalania procedur oraz sprawdzania zgodności z normami i standardami. Sprawdź, czy Twoja firma spełnia wymagania inwentaryzacyjne!

Nazwa zleceniodawcy ........................................ Okres do [OKRES]

Przedmiot [PRZEDMIOT]

Sporządzający [IMIĘ] [NAZWISKO] Data [DATA]

Sprawdzający [IMIĘ] [NAZWISKO] Data [DATA]

[TYTUŁ SEKCJI A]

I. [TYTUŁ SEKCJI I] tak/nie dok. rob.

1.1. Czy w [DOKUMENT] (zarządzeniu) o [CZYNNOŚĆ] określono jednoznacznie:

a) [PARAMETR 1],

b) [PARAMETR 2],

c) [PARAMETR 3],

d) [PARAMETR 4],

e) [PARAMETR 5],

f) [PARAMETR 6]?

1.2. Czy w [DOKUMENT] wymieniono wszystkie [OBIEKT]?

1.3. Czy [DOKUMENT] zawiera rozwiązania zapewniające:

a) [CEL 1],

b) [CEL 2],

c) [CEL 3],

d) [CEL 4],

e) [CEL 5],

f) [CEL 6],

g) [CEL 7],

h) [CEL 8]?

1.4. Czy w [DOKUMENT] ustalono procedury [CZYNNOŚĆ] ([SPOSÓB 1], [SPOSÓB 2], [SPOSÓB 3], [SPOSÓB 4], [SPOSÓB 5] itp.)?

1.5. Czy [DOKUMENT] określa sposób nadzoru nad przebiegiem [CZYNNOŚĆ]?

1.6. Czy [DOKUMENT] została zatwierdzona przez [STANOWISKO]?

1.7 Czy członkowie [GRUPA] :

a) [KRYTERIUM 1],

b) [KRYTERIUM 2]?

1.8. Czy osoby mające dokonać [CZYNNOŚĆ] zostały odpowiednio poinstruowane o [ZADANIA] i sposobie ich wykonania?

1.9. Czy wydano zarządzenia zapewniające [STAN] [OBIEKT]?

Ocena: Czy przewidziane procedury [CZYNNOŚĆ] ([DOKUMENT 1], [DOKUMENT 2], [DOKUMENT 3]) pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie [CZYNNOŚĆ]?

Czy w razie zastrzeżeń przeprowadzono z [OSOBY] [JEDNOSTKA] rozmowy na temat [TEMAT], jakie nasuwa [OSOBA] poprawność rozwiązań przyjętych przez [JEDNOSTKA] do [CZYNNOŚĆ]?

II. [TYTUŁ SEKCJI II] tak/nie dok. rob.

2.1. Czy w wyniku przeglądu [DOKUMENTACJA] lub posiadanej przez [JEDNOSTKA] [DOKUMENTACJA] [CZYNNOŚĆ] ustalono:

a) [ELEMENT 1],

b) [ELEMENT 2]?

2.2. Czy sposób [CZYNNOŚĆ 1] oraz [CZYNNOŚĆ 2] odpowiada wymogom [STANDARD]?

2.3. Czy nastąpiły istotne zmiany [PARAMETR] w porównaniu z [OKRES]?

2.4. Program udziału [OSOBA] (zespołu) w [CZYNNOŚĆ] (ustalenie: kto i kiedy – [DATA], [CZAS] – bierze udział w [CZYNNOŚĆ] [OBIEKT]; określenie jakie sprawy mają stanowić przedmiot obserwacji podczas [CZYNNOŚĆ] (np. [PRZYKŁAD 1], [PRZYKŁAD 2], [PRZYKŁAD 3]); wskazówki co do [RODZAJ] i [ILOŚĆ] pozycji wymagających kontroli oraz sposobu dokumentowania wykonanych czynności).

III. [TYTUŁ SEKCJI III] tak/nie dok. rob.

3.1. Czy [OBIEKT] były właściwie [STAN], w szczególności przed [ZAGROŻENIE]?

3.2. Czy [OBIEKT] zostały tak [PRZYGOTOWANE], aby umożliwić [CEL]?

3.3. Czy [OBIEKT] były odrębnie [LOKALIZACJA]?

3.4. Czy wydzielono [OBIEKT]?

3.5. Czy osoby dokonujące [CZYNNOŚĆ] nie miały dostępu do [DANE]?

3.6. Czy poszczególne [OBIEKT] były łatwe do [IDENTYFIKACJA]?

3.7. Czy [PARAMETR] był możliwy do ustalenia?

3.8. Czy na okres [CZAS] zawieszono [CZYNNOŚĆ], względnie [CZYNNOŚĆ] (jeżeli nie, to opisać procedury stosowane do [CEL])?

3.9. Czy [DOKUMENT] wydawano za pokwitowaniem?

3.10. Czy [DOKUMENT] były kolejno ponumerowane i zawierały:

a) [INFORMACJA 1],

b) [INFORMACJA 2],

c) [INFORMACJA 3],

d) [INFORMACJA 4],

e) [INFORMACJA 5],

f) [INFORMACJA 6]?

3.11 Czy [OBIEKT] ujęto na odrębnych [DOKUMENT]?

a) czy zmiany w [DOKUMENT] są prawidłowo dokonane i autoryzowane?

b) czy [ELEMENT] w [DOKUMENT] są kasowane?

3.12. Czy wszystkie [DOKUMENT] ([STAN 1], [STAN 2], [STAN 3]) były kompletnie zwracane?

3.13. Czy [OSOBY] byli obecni przez czas trwania [CZYNNOŚĆ]?

3.14. Czy [CZYNNOŚĆ] nie dokonywały [OSOBY]?

3.15. Czy wyniki [CZYNNOŚĆ] były kontrolowane przez inne osoby ([STANOWISKO])?

3.16. Czy ustanowiono prawidłowy nadzór nad osobami dokonującymi [CZYNNOŚĆ] i [STANOWISKO]?

3.17. Czy [OSOBY] stosowali się do postanowień [DOKUMENT]?

3.18. Czy [OSOBY] dokonał przeglądu w celu upewnienia się, że wszystkie [OBIEKT] zostały [SPRAWDZONE]?

3.19. Czy [GRUPA] dokonała przeglądu [DOKUMENT]?

IV. [TYTUŁ SEKCJI IV] tak/nie dok. rob.

4.1. Czy sprawdzono kompletność zwrotu [DOKUMENT]?

4.2. Czy dokonano konfrontacji danych zawartych w [DOKUMENT] z danymi [DOKUMENT]?

4.3. Czy prawidłowo sporządzono [DOKUMENT]?

4.4. Czy przeprowadzono prawidłowo weryfikację [DANE]?

4.5. Czy przeprowadzono testy potwierdzające prawidłowość [CZYNNOŚĆ]?

4.6. Czy [GRUPA] postawiła wnioski w sprawie [DECYZJA]?

Czy wnioski te zostały zatwierdzone przez [STANOWISKO]?

4.7. Czy wyniki [CZYNNOŚĆ] zostały, zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami, ujęte w [DOKUMENT]?

4.8. Czy [GRUPA] sporządziła [DOKUMENT] sumujące wyniki [CZYNNOŚĆ]?

Wykaz pytań do badania inwentaryzacji to kompleksowy dokument pomocny w ocenie prawidłowości procedur inwentaryzacyjnych w Twojej firmie. Zawiera precyzyjne pytania dotyczące dokumentacji, zgodności z przepisami oraz procedur wewnętrznych. Dzięki niemu możesz skutecznie sprawdzić i udoskonalić procesy inwentaryzacyjne.