Faktura

Prawo

finansowe

Kategoria

faktura

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru faktury w polu [SYGNATURA]. Następnie należy wpisać datę wystawienia faktury oraz datę, której dotyczy faktura, w polach [OKRES]. W polu [OPIS_DATY] należy określić rodzaj daty, np. 'sprzedaży', 'wykonania usługi'. W sekcjach 'Dane [PODMIOT_A]' i 'Dane [PODMIOT_B]' należy wpisać pełne dane sprzedawcy i nabywcy odpowiednio. W polach [IDENTYFIKATOR_PODATKOWY_A] i [IDENTYFIKATOR_PODATKOWY_B] należy wpisać numery NIP sprzedawcy i nabywcy. W tabeli z pozycjami faktury, dla każdej pozycji należy uzupełnić: liczbę porządkową, nazwę pozycji w polu [OPIS_POZYCJI], ilość, jednostkę miary w polu [J.m.], cenę jednostkową w polu [OPIS_CENY], wartość bez podatku, stawkę podatku w polu [OPIS_PODATKU], kwotę podatku oraz wartość z podatkiem. W polu [OPIS_WARTOŚCI] należy określić rodzaj wartości, np. 'netto', 'brutto'. W polu [WALUTA] należy wpisać kod waluty. W sekcji 'Pobrane zaliczki' należy wpisać numer i datę faktury zaliczkowej, wartość bez podatku, stawkę podatku oraz kwotę zaliczki. W sekcji 'Rozliczenie faktury' w polu [OPIS_RABATU] należy wpisać opis ewentualnego rabatu. W polu [OPIS_ZWOLNIENIA_Z_VAT] należy wpisać podstawę zwolnienia z VAT, jeśli ma zastosowanie, lub skreślić ten fragment. Należy uzupełnić wartości procentowe w polach [WARTOŚĆ_PROCENTOWA]. Należy wpisać kwotę należności cyfrowo i słownie. W polach 'Sposób zapłaty', 'Termin zapłaty' i 'Rachunek bankowy w' należy wpisać odpowiednie informacje. W polu [FIRMA] należy wpisać nazwę banku. Na koniec obie strony powinny złożyć podpisy w wyznaczonych miejscach.

Dane

firma, identyfikator_podatkowy_a, identyfikator_podatkowy_b, j.m., okres, opis_ceny, opis_daty, opis_podatku, opis_pozycji, opis_rabatu, opis_stawki, opis_wartości, opis_zwolnienia_z_vat, podmiot_a, podmiot_b, sygnatura, waluta, wartość_procentowa

Faktura to oficjalny dokument zawierający informacje dotyczące transakcji handlowej, takie jak numer, data wystawienia i dane identyfikacyjne stron. Dokument prezentuje szczegółowe pozycje oraz wartości transakcji, w tym podatki i stawki. Zawiera również informacje o zaliczkach oraz rozliczeniu faktury. Na końcu znajdują się kwoty należności podsumowane zarówno liczbowo, jak i słownie, oraz miejsce na podpis osoby wystawiającej i odbierającej fakturę oraz dane dotyczące płatności.

Faktura nr [SYGNATURA]                                                                             Data wystawienia faktury [OKRES]

                                                                                                                        Data [OPIS_DATY] [OKRES]

 

      Dane [PODMIOT_A]

 

 

                                                                      Dane [PODMIOT_B]

        [IDENTYFIKATOR_PODATKOWY_A]                                                                                                [IDENTYFIKATOR_PODATKOWY_B]

                                                                                     Wartość

                                                                                           Wart. [OPIS_WARTOŚCI]

Cena [OPIS_CENY]                              [OPIS_WARTOŚCI]  Stawka    Kwota

Lp     Nazwa [OPIS_POZYCJI]             Ilość   [OPIS_CENY]       bez [OPIS_PODATKU]   [OPIS_PODATKU]  [OPIS_PODATKU]       wraz z

                 Symbol                 J.m.                                                        [OPIS_PODATKU]  [OPIS_PODATKU]

                                                                                  [WALUTA]                        [WALUTA]   [WALUTA]      [WALUTA]   [WALUTA]

                                                                                [WALUTA]

1.                                                                               0,00         0,00        0,00

2.                                                                               0,00         0,00        0,00

3.                                                                               0,00         0,00        0,00

4.                                                                               0,00         0,00        0,00

5.                                                                               0,00         0,00        0,00

6.                                                                               0,00         0,00        0,00

7.                                                                               0,00         0,00        0,00

8.                                                                               0,00         0,00        0,00

9.                                                                               0,00         0,00        0,00

10.                                                                              0,00         0,00        0,00

11.                                                                              0,00         0,00        0,00

12.                                                                              0,00         0,00        0,00

13.                                                                              0,00         0,00        0,00

14.                                                                              0,00         0,00        0,00

15.                                                                              0,00         0,00        0,00

 

Pobrane zaliczki:

 

                                              Wartość         Kwota

                                   Stawka       Wartość zaliczki

Zaliczki bez       [OPIS_PODATKU]        wraz z [OPIS_PODATKU]

Lp    Nr faktury oraz data jej wystawienia       [OPIS_PODATKU]              [OPIS_PODATKU]

                                   [OPIS_PODATKU]         [OPIS_PODATKU]      [WALUTA]

                                   [WALUTA]         [WALUTA]

1.                                             0,00         0,00

2.                                             0,00         0,00

3.                                             0,00         0,00

4.                                             0,00         0,00

5.                                             0,00         0,00

 

Rozliczenie faktury:

Uwagi:    [OPIS_RABATU]    ………………………..                            0,00   [WARTOŚĆ_PROCENTOWA]%     0,00        0,00

Kwota należności

 

[OPIS_ZWOLNIENIA_Z_VAT]……………..*                     0,00   [WARTOŚĆ_PROCENTOWA]%     0,00        0,00

                                 0,00   [WARTOŚĆ_PROCENTOWA]%     0,00        0,00

                                 0,00   [WARTOŚĆ_PROCENTOWA]%     0,00        0,00

Kwota należności :      ………………………..                  0,00   [OPIS_STAWKI]                0,00

Kwota należności słownie:          Razem        0,00         0,00        0,00

…………………………………………………………………..

Sposób zapłaty:         ………………………..

 

Termin zapłaty:         ………………………..

Rachunek bankowy w:    [FIRMA]      nr  &

Faktura to ważny dokument księgowy potwierdzający zawarcie transakcji handlowej. Zawiera szczegółowe informacje o numerze faktury, dacie wystawienia, danych stron transakcji, pozycjach oraz kwotach do zapłaty. Dokument obejmuje także informacje o zaliczkach, rozliczeniu oraz kwotach należności, zapisanych zarówno w liczbie, jak i słownie. Na końcu znajdują się pola na podpisy osób odpowiedzialnych za fakturę oraz dane potrzebne do dokonania płatności.