Sprawozdanie z realizacji działania

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Dokument należy nazwać "Sprawozdanie z realizacji działania". Należy podać nazwę programu, z którego realizowane jest działanie. W miejscu oznaczonym gwiazdką i napisem "INSTRUKCJA" należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z nią. Należy określić okres sprawozdawczy lub datę końca realizacji. W części "INFORMACJE OGÓLNE" należy podać numer sprawozdania, numer i nazwę działania, nazwę instytucji wdrażającej, adres instytucji, osobę odpowiedzialną za realizację działania, osobę do kontaktu, numery telefonów oraz adres e-mail. W części "PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA" należy opisać przebieg realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem oraz podać informacje odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, załączając odpowiednie dokumenty zgodnie z instrukcją. W części "POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA" należy podać ogólne informacje dotyczące postępu finansowego oraz porównać zakładany stopień realizacji zobowiązań z osiągniętym, dołączając wymagane załączniki. W części "OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA" należy opisać nowe lub nierozwiązane problemy, rozdzielając je na te wynikające z rozwiązań systemowych i te wynikające z okoliczności zewnętrznych. W części "INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA" należy podać informacje o przeprowadzonych kontrolach, ich wynikach, działaniach pokontrolnych oraz raportach o nieprawidłowościach. W części "ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA" należy opisać i ocenić zdolność instytucjonalną, dołączając odpowiedni załącznik. W części "WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ" należy podać informacje o wykorzystaniu pomocy technicznej. W części "WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA" należy opisać podjęte działania, dołączając odpowiedni załącznik. W części "INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH" należy opisać zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, równych szans, społeczeństwa informacyjnego oraz pomocy publicznej, dołączając odpowiedni załącznik. W części "OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ" należy złożyć oświadczenie o zgodności informacji z prawdą, podać datę, pieczątkę, podpis, imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, adres, numery telefonów oraz adres e-mail. W części "ZAŁĄCZNIKI" należy wymienić wszystkie załączniki wraz z ich nazwami i ewentualnymi instrukcjami. Należy wypełnić tabele danych w każdym załączniku zgodnie z instrukcjami.

Dane

adres, imię, instrukcja, jednostka organizacyjna, nazwa dokumentu, nazwa instytucji wdrażającej, nazwa załącznika, nazwisko, numer i nazwa działania, numer sprawozdania, okres, osoba do kontaktu w ramach instytucji wdrażającej, osoba odpowiedzialna w ramach instytucji wdrażającej za realizację działania, program, tabela danych, telefon

Sprawozdanie z realizacji działania to dokument zawierający informacje dotyczące osiągnięć oraz problemów występujących podczas wdrażania programu. Dokładnie opisuje postępy zarówno finansowe, jak i merytoryczne, a także przedstawia informacje o działaniach kontrolnych i zgodności z zasadami polityk wspólnotowych.

[NAZWA DOKUMENTU]

[PROGRAM]

 

[NAZWA DOKUMENTU]...*

* [INSTRUKCJA]

 

[OKRES] sprawozdawczy/                     [OKRES]          I     II      III     IV

koniec realizacji*

* [INSTRUKCJA]

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1    Numer sprawozdania

  2    Numer i nazwa Działania

  3    Nazwa [INSTYTUCJA] Wdrażającej

  4    [ADRES]

         Osoba odpowiedzialna w ramach

  5    [INSTYTUCJA] Wdrażającej

         za realizację Działania

         Osoba do kontaktu w ramach

  6    [INSTYTUCJA] Wdrażającej

  7    [TELEFON] i [TELEFON]

  8    [ADRES]

 

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

 

     [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA]

2. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie

   objętym sprawozdaniem.

 

     [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKÓW]

 

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

 

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie

   sprawozdawczym.

 

    [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKÓW]

 

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji działania.

A) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych

   rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji [INSTYTUCJA]

   Pośredniczącej lub [INSTYTUCJA] Zarządzającej [PROGRAM].

 

B) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności

   zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu

   wdrażania programu.

 

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH

    PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję wdrażającą w ramach kontroli

   realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach

   pokontrolnych.

 

    [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA]

2. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

   (np. [INSTYTUCJA]).

 

3.    Raporty o nieprawidłowościach.

A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

          Tak          Nie

* [INSTRUKCJA]

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do [JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA] w [INSTYTUCJA]?

 

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1.   Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

 

     [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA]

 

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

 

* [INSTRUKCJA]

 

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

      DZIAŁANIA

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania (best­

   practice).

 

     [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA]

 

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI

      POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

 

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

 

3. Zgodność z polityką równych szans.

 

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

 

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

 

     [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA]

 

X. OŚWIADCZENIE [INSTYTUCJA] WDRAŻAJĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

[OKRES]:

Pieczęć i podpis:

[IMIĘ] i [NAZWISKO] osoby, która

złożyła oświadczenie*

[ADRES]

[TELEFON]

i [TELEFON]

[ADRES]

* [INSTRUKCJA]

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

    1. Załącznik nr 1. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    2. Załącznik nr 2. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    3. Załącznik nr 2b*. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

       * [INSTRUKCJA]

    4. Załącznik nr 3. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    5. Załącznik nr 4. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    6. Załącznik nr 5. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    7. Załącznik nr 6. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

    8. Załącznik nr 7*. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

       * [INSTRUKCJA]

    9. Załącznik nr 8*. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

       * [INSTRUKCJA]

   10. Załącznik nr 9. ­ [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

Załącznik nr 1. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

*     [INSTRUKCJA]

**     [INSTRUKCJA]

***    [INSTRUKCJA]

****   [INSTRUKCJA]

Załącznik nr 2. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

Załącznik nr 2b*. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

* [INSTRUKCJA]

[TABELA DANYCH]

* [INSTRUKCJA]

[POWTARZAJĄCE SIĘ SEKCJE TABEL DANYCH Z RÓŻNYMI NAGŁÓWKAMI]

Załącznik nr 3. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

*    [INSTRUKCJA]

**    [INSTRUKCJA]

***   [INSTRUKCJA]

****  [INSTRUKCJA]

Załącznik nr 4. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

*    [INSTRUKCJA]

**    [INSTRUKCJA]

***   [INSTRUKCJA]

****  [INSTRUKCJA]

Załącznik nr 5. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

*    [INSTRUKCJA]

**    [INSTRUKCJA]

***   [INSTRUKCJA]

****  [INSTRUKCJA]

Załącznik nr 6. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

[TABELA DANYCH]

Załącznik nr 7*. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

* [INSTRUKCJA]

[TABELA DANYCH]

Załącznik nr 8*. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

* [INSTRUKCJA]

[TABELA DANYCH]

*   [INSTRUKCJA]

**   [INSTRUKCJA]

Załącznik nr 9. [NAZWA ZAŁĄCZNIKA]

* [INSTRUKCJA]

[TABELA DANYCH]

[INSTRUKCJA]

Dokument "Sprawozdanie z realizacji działania" stanowi pełen obraz postępu w realizacji programu, uwzględniając zarówno osiągnięcia, jak i trudności napotkane w trakcie procesu. Zawiera dokładne podsumowanie działań podjętych przez instytucję wdrażającą oraz informacje dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami.