Ewidencja obsługi klientów

Prawo

praca

Kategoria

karta

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia danych kancelarii w lewym górnym rogu dokumentu. Następnie należy wpisać imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za wypełnienie ewidencji. W kolejnym kroku należy uzupełnić okres, za który sporządzana jest karta informacyjna obsługi klientów, wpisując miesiąc i rok. W nawiasie pod okresem można dodać krótki opis, np. rodzaj obsługiwanych klientów. W nagłówku tabeli, w kolumnie "Data otrzym. dok. / informacji" należy wpisać datę otrzymania dokumentu lub informacji od klienta. W kolejnych kolumnach tabeli, zgodnie z ich opisami, należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe lub tekstowe dotyczące obsługi klienta. W kolumnie "Nazwa firmy" należy wpisać nazwę firmy klienta. W kolumnach oznaczonych symbolami [KOLUMNA_1] do [KOLUMNA_11] należy wpisać odpowiednie dane liczbowe lub tekstowe, zależnie od specyfiki obsługiwanych klientów i wymagań kancelarii. Kolumna "Uwagi" służy do wpisania dodatkowych informacji dotyczących obsługi danego klienta. Kolumna "Nr faktury" służy do wpisania numeru faktury wystawionej klientowi. Kolumna "Sygnatura" to miejsce na wpisanie sygnatury sprawy lub dokumentu. Po wypełnieniu danych dla każdego klienta należy zsumować wartości w poszczególnych kolumnach i wpisać sumy w wierszu "Razem" na dole tabeli. W wierszu z numerem 1. jako przykład wpisano placeholder [FIRMA] dla nazwy firmy i placeholder [WARTOŚĆ] dla wartości liczbowych, które należy zastąpić rzeczywistymi danymi. Analogicznie należy postąpić z kolejnymi wierszami, wpisując dane dla kolejnych klientów lub usuwając zbędne wiersze. Zero w polach "Razem przed" i "Nr faktury" jest wartością domyślną i należy ją zmienić, jeśli występują jakieś wartości w tych kolumnach.

Dane

firma, imię, kancelaria, kolumna_1, kolumna_10, kolumna_11, kolumna_2, kolumna_3, kolumna_4, kolumna_5, kolumna_6, kolumna_7, kolumna_8, kolumna_9, nazwisko, okres, opis, sygnatura, wartość

Dokument 'Ewidencja obsługi klientów' zawiera kartę informacyjną obsługi klientów za określony miesiąc i rok w kancelarii. Umożliwia rejestrowanie danych dotyczących działalności firm, transakcji oraz wartości dokonanych operacji, a także uwag i sygnatur.

Kancelaria: .....                                                                                                      Imię i nazwisko pracownika: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Karta informacyjna obsługi klientów za miesiąc     [OKRES]     rok [OKRES]([OPIS])

        Data otrzym.   [KOLUMNA_1]      [KOLUMNA_2]           [KOLUMNA_3]Lp Nazwa firmy      dok. /       [KOLUMNA_4]       [KOLUMNA_5] [KOLUMNA_6]                      Razem           Nr               informacji          [KOLUMNA_9]                             [KOLUMNA_7]                przed       faktury                         [KOLUMNA_11]                         [KOLUMNA_8]                     [KOLUMNA_10]1.     [FIRMA]          [WARTOŚĆ]      [WARTOŚĆ]        [WARTOŚĆ]       [WARTOŚĆ]     [WARTOŚĆ]      [WARTOŚĆ]       [WARTOŚĆ]       [WARTOŚĆ]       [WARTOŚĆ]    [SYGNATURA]

1.                                                                                                 0,00       0,00

2.                                                                                                 0,00       0,00

3.                                                                                                 0,00       0,00

4.                                                                                                 0,00       0,00

5.                                                                                                 0,00       0,00

6.                                                                                                 0,00       0,00

7.                                                                                                 0,00       0,00

8.                                                                                                 0,00       0,00

9.                                                                                                 0,00       0,00

10.                                                                                                0,00       0,00

Razem:              0,00      0,00      0,00

Ewidencja obsługi klientów to narzędzie umożliwiające kompleksową rejestrację informacji związanych z działalnością firmy. Bezproblemowo gromadzi dane o wartościach transakcji, uwagach oraz sygnaturach, ułatwiając monitorowanie oraz raportowanie.