Raport z samooceny kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

analiza

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia okresu, za który przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy, w której przeprowadzono samoocenę. W kolejnym kroku należy podać sygnaturę zarządzenia kierownika jednostki dotyczącego przeprowadzenia samooceny. Należy również uzupełnić datę wydania tego zarządzenia. Powtórnie należy wpisać nazwę firmy w wyznaczonych miejscach. Należy określić okres, w którym przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej. Ponownie należy wpisać nazwę firmy. Należy podać datę otwarcia urny z kwestionariuszami. Należy wymienić imiona i nazwiska członków komisji liczącej głosy, minimum trzy osoby. Należy podać liczbę kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej skierowanych do kierownictwa jednostki. Następnie należy wpisać liczbę zwróconych wypełnionych kwestionariuszy od kierownictwa. Należy obliczyć i wpisać procent zwróconych kwestionariuszy od kierownictwa. Należy podać liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu dla kierownictwa. Ponownie należy wpisać nazwę firmy. Należy podać liczbę kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej skierowanych do pracowników jednostki. Następnie należy wpisać liczbę zwróconych wypełnionych kwestionariuszy od pracowników. Należy obliczyć i wpisać procent zwróconych kwestionariuszy od pracowników. Należy podać liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu dla pracowników. Ponownie należy wpisać nazwę firmy.

Dane

data, firma, imię, liczba, nazwisko, okres, procent, sygnatura

Dokument "Raport z samooceny kontroli zarządczej" przedstawia analizę samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w danym okresie w firmie. Dokument bazuje na Zarządzeniu Kierownika jednostki oraz otrzymanych wynikach kwestionariuszy skierowanych do kierownictwa i pracowników.

Analiza samooceny kontroli zarządczej

za [OKRES]

przeprowadzonej w [FIRMA]

Na podstawie Zarządzenia Kierownika jednostki Nr [SYGNATURA] z dnia [DATA] w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w [FIRMA], przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w [FIRMA].

Termin samooceny kontroli zarządczej wyznaczono na [OKRES].

Ankieta skierowana została do kierownictwa (zarządu) oraz pracowników jednostki [FIRMA].

Wszystkie osoby biorące udział w samoocenie kontroli zarządczej poproszono o udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi, aby w sposób jak najbardziej przejrzysty móc dokonać oceny stanu funkcjonowania jednostki. Ponadto ankietowani zostali poinformowani o możliwości wypełnienia kwestionariusza (ankiety) w sposób elektroniczny.

Dla zachowania pełnej anonimowości wypełnione kwestionariusze (ankiety) respondenci wrzucali do specjalnie przygotowanej urny (kartonu).

W dniu [DATA] nastąpiło otwarcie urny oraz podliczenie odpowiedzi z zebranych i podliczonych kwestionariuszy. Przy otwarciu urny obecni byli i w zliczaniu głosów udział wzięli członkowie Komisji:

1. [IMIĘ] [NAZWISKO]

2. [IMIĘ] [NAZWISKO]

3. [IMIĘ] [NAZWISKO]

4. [IMIĘ] [NAZWISKO]

1. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej skierowany do kierownictwa jednostki

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej otrzymało [LICZBA] (liczba osób), z powrotem wróciły [LICZBA] wypełnione kwestionariusze ([PROCENT]). Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej skierowany do kierownictwa jednostki [FIRMA] zawierał [LICZBA] pytań.

Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej oraz wyniki wraz z analizą przedstawioną za pomocą wykresów stanowią dokumentację samooceny kontroli zarządczej.

2. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej skierowany do pracowników jednostki

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej otrzymało [LICZBA] (liczba osób), z powrotem wróciły [LICZBA] wypełnione kwestionariusze ([PROCENT]). Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej skierowany do pracowników jednostki [FIRMA] zawierał [LICZBA] pytań.

Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej oraz wyniki wraz z analizą przedstawioną za pomocą wykresów stanowią dokumentację samooceny kontroli zarządczej.

Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące samooceny kontroli zarządczej w firmie, w tym analizę wyników kwestionariuszy, liczbę otrzymanych i wypełnionych ankiet oraz prezentację wyników w formie wykresów.