Ankieta potrzeb klienta ubezpieczenia na życie
- Prawo
finansowe
- Kategoria
kwestionariusz
- Instrukcja
Na początku należy uzupełnić opis dokumentu, który jest ankietą potrzeb klienta ubezpieczenia na życie. Następnie proszę wpisać swój adres oraz datę wypełnienia ankiety. Proszę podać swoje imię i nazwisko. W kolejnym kroku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą dobrowolności wypełnienia ankiety oraz konsekwencji odmowy jej wypełnienia. Jeśli zgadzasz się z treścią klauzuli i chcesz wypełnić ankietę, złóż podpis w wyznaczonym miejscu. Jeśli nie chcesz wypełniać ankiety, zaznacz odpowiednią opcję i złóż podpis w wyznaczonym miejscu. W sekcji pierwszej należy odpowiedzieć na pytania dotyczące np. sytuacji rodzinnej, zawodowej, stanu zdrowia. W pytaniach z wieloma opcjami do wyboru należy zaznaczyć odpowiednią/e. W pytaniach otwartych należy udzielić krótkiej, zwięzłej odpowiedzi. W sekcji drugiej należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące np. posiadanego majątku, dochodów, wydatków. W niektórych pytaniach należy podać konkretne kwoty lub liczby. W sekcji trzeciej należy odpowiedzieć na pytania dotyczące np. celów ubezpieczenia, oczekiwanej sumy ubezpieczenia. Należy wybrać odpowiednie opcje lub podać konkretne wartości. Na końcu ankiety należy złożyć podpis.
- Dane
adres, cel 1, cel 2, częstotliwość, data, dokument, imię, instytucja, kwota, liczba, nazwisko, odpowiedź, opcja 1, opcja 2, opcja 3, opcja 4, opcja 5, opcja a, opcja b, opcja c, opcja d, opcja e, opcja f, opcja g, opis dokumentu, podpis, podpunkt a, podpunkt b, podpunkt c, pytanie 1, pytanie 2, pytanie 3, pytanie 4, pytanie 5, pytanie 6, pytanie h, pytanie i, sekcja 1 - tytuł, sekcja 2 - tytuł, sekcja 3 - tytuł, stwierdzenie a, stwierdzenie b, stwierdzenie c, stwierdzenie d, umowa/proces, wartość
Dokument 'Ankieta potrzeb klienta ubezpieczenia na życie' zawiera formularz wypełniany dobrowolnie, mający wpływ na ocenę odpowiedniości umowy lub procesu ubezpieczeniowego. Oświadczający informuje, że wypełnienie kwestionariusza ma kluczowe znaczenie dla oceny potrzeb klienta przez instytucję ubezpieczeniową.
[OPIS DOKUMENTU]
[ADRES] [DATA]
[IMIĘ] [NAZWISKO]:
Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że wypełnienie niniejszego [DOKUMENTU] jest dobrowolne oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tego [DOKUMENTU] lub jego części [INSTYTUCJA] ma ograniczoną możliwość dokonania oceny, czy [UMOWA/PROCES] jest dla mnie odpowiednia.
[PODPIS]
Odmawiam wypełnienia niniejszego [DOKUMENTU].
[PODPIS]
I. [SEKCJA 1 - TYTUŁ]
1. [PYTANIE 1]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
[OPCJA 3]
[OPCJA 4]
2. [PYTANIE 2]
[ODPOWIEDŹ]
3. [PYTANIE 3]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
[OPCJA 3]
[OPCJA 4]
[OPCJA 5]
II. [SEKCJA 2 - TYTUŁ]
1. [PYTANIE 1]
A. [STWIERDZENIE A]
[ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
B. [STWIERDZENIE B]
[ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
C. [STWIERDZENIE C]
[ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
D. [STWIERDZENIE D]
[ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
2. [PYTANIE 2]
A. [PODPUNKT A]
[ODPOWIEDŹ] [LICZBA] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
B. [PODPUNKT B]
[ODPOWIEDŹ] [LICZBA] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
C. [PODPUNKT C]
[ODPOWIEDŹ] [LICZBA] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
3. [PYTANIE 3]
A. [OPCJA A]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
B. [OPCJA B]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
C. [OPCJA C]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
D. [OPCJA D]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
E. [OPCJA E]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
F. [OPCJA F]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
G. [OPCJA G]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ] [CZĘSTOTLIWOŚĆ]
H. [PYTANIE H]
[KWOTA]
[KWOTA]
[KWOTA]
[KWOTA]
[ODPOWIEDŹ]
I. [PYTANIE I]
[ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ] [ODPOWIEDŹ]
III. [SEKCJA 3 - TYTUŁ]
1. [PYTANIE 1]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
[OPCJA 3]
[OPCJA 4]
[OPCJA 5]
[ODPOWIEDŹ]
2. [PYTANIE 2]
A. [OPCJA A]
B. [OPCJA B]
3. [PYTANIE 3]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
[OPCJA 3]
[OPCJA 4]
4. [PYTANIE 4]
[WARTOŚĆ] na [CEL 1] [WARTOŚĆ] na [CEL 2]
5. [PYTANIE 5]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
6. [PYTANIE 6]
[OPCJA 1]
[OPCJA 2]
[OPCJA 3]
[OPCJA 4]
[PODPIS]
Ankieta potrzeb klienta ubezpieczenia na życie to istotny dokument określający wymagania klienta w kontekście ubezpieczenia na życie. Poprzez odpowiedzi na pytania klient wyraża swoje preferencje i potrzeby dotyczące zabezpieczenia finansowego na wypadek śmierci.