Informacja o uczestniku Pracowniczego Programu Emerytalnego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Instrukcja
Należy wypełnić formularz wielkimi literami. W polu "Numer wpisu programu do rejestru" należy wpisać numer wpisu programu do rejestru. W polach "Pierwsze imię", "Nazwisko", "Data urodzenia (RRRR-MM-DD)", "Adres zamieszkania", "Numer PESEL" należy wpisać odpowiednio imię, nazwisko, datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD, adres zamieszkania oraz numer PESEL uczestnika. W polu "Rodzaj dokumentu tożsamości" należy podać rodzaj dokumentu tożsamości w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. W polu "Seria i numer dokumentu tożsamości" należy wpisać serię i numer dokumentu tożsamości. W polach dotyczących danych identyfikujących pracodawcę, tj. "Nazwa", "Numer REGON", "NIP", "Adres siedziby" oraz "Adres do korespondencji" należy wpisać odpowiednie dane pracodawcy. W polach dotyczących danych identyfikujących zarządzającego, tj. "Nazwa", "Numer REGON", "NIP", "Adres siedziby" oraz "Adres do korespondencji" należy wpisać odpowiednie dane zarządzającego. W sekcji "Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego" należy wpisać rok oraz kwoty składek podstawowej i dodatkowej. W polu "Suma wpłaconych po dniu [DATA] r. składek podstawowych" należy wpisać sumę wpłaconych składek podstawowych po wskazanej dacie, co jest wymagane w przypadku wypłaty transferowej na IKE. W sekcji "Informacja o przyjętych wypłatach transferowych" należy podać datę przyjętej wypłaty transferowej, dane identyfikujące zarządzającego, który dokonał wypłaty transferowej lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, która dokonała wypłaty transferowej oraz wysokość przyjętej wypłaty transferowej. Sekcję tę wypełnia się również w przypadku przeniesienia. W sekcji "Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej" należy podać datę dokonania wypłaty transferowej, dane identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa oraz wysokość dokonanej wypłaty transferowej. W przypadku wypłaty podaje się informację o wysokości wypłaty, a w przypadku przeniesienia podaje się informację o wysokości środków przenoszonych. W polu "Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE" należy wpisać aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE, co wypełnia się w przypadku, gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika. W polu "Data sporządzenia informacji" należy wpisać datę sporządzenia informacji. W polach "Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji", "Funkcja" oraz "Podpis" należy wpisać odpowiednio imię i nazwisko, funkcję oraz złożyć podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji. Należy uzupełnić daty i numery pozycji w odpowiednich miejscach w tekście załącznika.
- Dane
adres, data, imię, kwota, nazwa_firmy, nazwa_firmy/instytucji, nazwisko, nip, numer, numer_dokumentu, okres, pesel, podpis, regon, rodzaj_dokumentu, rok, stanowisko
Dokument „Informacja o uczestniku Pracowniczego Programu Emerytalnego” zawiera informacje dotyczące uczestnika programu emerytalnego, pracodawcy oraz zarządzającego. Wymienione są dane osobowe, dane identyfikujące pracodawcę, wpłaty w poszczególnych latach oraz informacje o wypłatach transferowych i dokonanych wypłatach. Dokument jest istotny dla osób uczestniczących w programie emerytalnym.
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia [OKRES]
(Dz. U. poz. ....)
WZÓR
INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU
EMERYTALNEGO1), 2)
Numer wpisu programu do 1. [NUMER]
rejestru
Dane identyfikujące uczestnika
Pierwsze imię 2. [IMIĘ]
Nazwisko 3. [NAZWISKO]
Data urodzenia (RRRR-MM-DD) 4. [DATA]
Adres zamieszkania 5. [ADRES]
Numer PESEL 6. [PESEL]
Rodzaj dokumentu tożsamości3) 7. [RODZAJ_DOKUMENTU]
Seria i numer dokumentu 8. [NUMER_DOKUMENTU]
tożsamości2)
Dane identyfikujące pracodawcę
Nazwa 9. [NAZWA_FIRMY]
Numer REGON 10. [REGON]
NIP 11. [NIP]
Adres siedziby 12. [ADRES]
Adres do korespondencji 13. [ADRES]
1) Informację należy wypełnić wielkimi literami.
2) W przypadku dokonywania:
1) przeniesienia – zarządzający przekazuje wraz z dokonaniem przeniesienia nowemu zarządzającemu oraz
uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia [DATA]
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z [DATA] poz. [NUMER] oraz z [DATA] poz. [NUMER]),
i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od instytucji finansowych
prowadzących IKE uczestnika;
2) wypłaty – zarządzający przekazuje uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–6 i 9
ustawy z dnia [DATA] o pracowniczych programach emerytalnych, oraz informację
o wysokości wypłaty.
3) Należy podać w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
Dane identyfikujące zarządzającego
Nazwa 14. [NAZWA_FIRMY]
Numer REGON 15. [REGON]
NIP 16. [NIP]
Adres siedziby 17. [ADRES]
Adres do korespondencji 18. [ADRES]
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego
Rok Składka podstawowa Składka dodatkowa
19. [ROK] 20. [KWOTA] 21. [KWOTA]
Suma wpłaconych po dniu [DATA] r. składek podstawowych4)
22. [KWOTA]
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych5)
Data przyjętej wypłaty Dane identyfikujące Wysokość przyjętej wypłaty
transferowej (RRRR-MM-DD) zarządzającego, który dokonał transferowej
wypłaty transferowej, lub nazwa
instytucji finansowej
prowadzącej IKE, która
4) Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.
5) Wypełnia się również w przypadku przeniesienia.
dokonała wypłaty transferowej
23. [DATA] 24. [NAZWA_FIRMY/INSTYTUCJI] 25. [KWOTA]
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej6)
Data dokonania wypłaty Dane identyfikujące Wysokość dokonanej wypłaty
transferowej (RRRR-MM-DD) zarządzającego lub nazwa transferowej
instytucji finansowej
prowadzącej IKE, do których
dokonywana jest wypłata
transferowa
26. [DATA] 27. [NAZWA_FIRMY/INSTYTUCJI] 28. [KWOTA]
Aktualna wartość środków pochodzących 29. [KWOTA]
z wpłat na IKE7)
Data sporządzenia informacji 30. [DATA]
Imię i nazwisko osoby 31. [IMIĘ] [NAZWISKO]
odpowiedzialnej za
przygotowanie informacji
Funkcja 32. [STANOWISKO]
Podpis 33. [PODPIS]
6) W przypadku:
1) wypłaty podaje się informację o wysokości wypłaty;
2) przeniesienia podaje się informację o wysokości środków przenoszonych.
7) Wypełnia się w przypadku, gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika.
Dokument „Informacja o uczestniku Pracowniczego Programu Emerytalnego” zawiera kompleksowe dane dotyczące uczestnika programu emerytalnego, pracodawcy i zarządzającego. Zawiera informacje o wpłatach, wypłatach transferowych, dokonanych wypłatach oraz aktualnej wartości środków na IKE. Jest to istotny dokument dla osób uczestniczących w programie emerytalnym.