Sprawozdanie z wykonania planu działalności
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
cele, dokumentacja, firma, kontrola zarządcza, mierniki, plan działalności, realizacja, rok, sprawozdanie, standaryzacja, wykonanie, zadania
Sprawozdanie z wykonania planu działalności jest dokumentem zawierającym informacje o realizacji założonych działań i osiągniętych wynikach. Przedstawia szczegółowy przegląd działań podejmowanych w określonym okresie oraz ich wpływ na osiągnięcie celów strategicznych. Analiza wykonania planu działalności pozwala ocenić skuteczność podejmowanych działań i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr ZK/123/2021 ABC
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad standaryzacji
dokumentacji kontroli zarządczej w Firma Produkcyjna "Alfa"
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Firma Produkcyjna "Alfa"
za rok 2021
Realizacja najważniejszych celów w roku 2021
Lp.
Cel
Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1.
Wzrost sprzedaży o 15%
Przychody ze sprzedaży
Przychód
1 500 000 zł
1 650 000 zł
Aktywna kampania marketingowa, Rozszerzenie oferty produktowej
Uruchomienie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych, Wprowadzenie nowego produktu na rynek
2.
Zwiększenie udziału w rynku o 5%
Udział w rynku
Procent
10%
13%
Badania rynku, Analiza konkurencji
Przeprowadzenie badań fokusowych, Wdrożenie strategii cenowej
3.
Redukcja kosztów produkcji o 10%
Koszty produkcji
Koszty
500 000 zł
440 000 zł
Optymalizacja procesów produkcyjnych, Negocjacje z dostawcami
Wdrożenie nowego systemu zarządzania produkcją, Uzyskanie korzystniejszych warunków dostaw
4.
Zwiększenie efektywności energetycznej o 5%
Zużycie energii
kWh
100 000 kWh
94 000 kWh
Modernizacja infrastruktury, Szkolenia dla pracowników
Wymiana oświetlenia na energooszczędne, Przeprowadzenie szkoleń z zakresu oszczędzania energii
5.
Wprowadzenie nowego systemu CRM
Wdrożenie systemu
Status
Ukończone
Ukończone
Wybór systemu, Integracja z istniejącymi systemami
Instalacja i konfiguracja systemu, Przeszkolenie pracowników
30.06.2022
Jan Kowalski
(data)
(podpis kierownika jednostki)
Podsumowując, sprawozdanie z wykonania planu działalności stanowi istotne narzędzie zarządzania, umożliwiające ocenę postępów w realizacji celów i identyfikację obszarów do dalszego rozwoju. Wnioski płynące z analizy raportu mogą posłużyć do podejmowania decyzji o kierunkach działań oraz optymalizacji procesów organizacyjnych.