Karta Klienta Biura Rachunkowego

KARTA KLIENTA BIURA RACHUNKOWEGO

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE

• nazwa firmy: Kwiaciarnia "Różany Zakątek"

• adres zamieszkania: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Kwiatowo

• adres zameldowania: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Kwiatowo

• adresy działalności: ul. Różana 2, 00-002 Różanowo

• tel. 1. 123-456-789 2. 987-654-321 e-mail: [email protected]

Imiona: Anna Maria Nazwisko: Kowalska Nazwisko rodowe: Nowak

Im. rodziców: Janina i Józef Miejsce urodzenia: Warszawa Seria i nr dowodu: ABC 123456

Osoba upoważniona do reprezentowania: Anna Kowalska Zakres pełnomocnictwa w CEIDG

adres: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Kwiatowo zmiana wpisu w CEIDG

tel.: 123-456-789 e-mail: [email protected] wpis informacji w CEIDG o zawieszenie

w biurze rachunkowym w CEIDG wpis informacji w CEIDG o wznowienie

wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

wpisu do CEIDG sprawy za pośrednictwem punktu kontaktowego

nowy kontynuacja działalności • NIP: 123-456-78-90

• REGON: 123456789

• PESEL: 12345678901

Czy kiedykolwiek prowadził/a Pan/Pani działalność gospodarczą? TAK NIE

(jeśli tak - należy wydrukować z CEIDG i REGON wpisy o prowadzenie działalności celem zachowania

w dokumentacji)

Czy będzie Pan/Pani wykonywał/a usługi na rzecz byłego pracodawcy, które były wykonywane w ramach

stosunku pracy, a obecnie będą wchodziły w zakres działalności? NIE TAK

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.2023 Liczba zatrudnionych pracowników

0 1 2 3 4

Czy podatnik pozostaje w związku małżeńskim? TAK NIE

Czy małżonków łączy wspólność majątkowa? TAK NIE

Data ustania wspólności majątkowej: -

Główny rodzaj działalności według PKD: 47.76.Z Kod działalności przeważającej: 47.76.Z

Pozostałe kody

Pozostałe rodzaje działalności: - 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Określenie tytułu prawnego do nieruchomości Oświadczam, iż nieruchomości, których adresy

podaję, użytkuję na podstawie:

Przedsiębiorca obowiązany jest posiadać tytuł

prawny do nieruchomości, których adresy podlegają * adres zamieszkania:

wpisowi do CEIDG (do wszystkich adresów) * adres działalności:

* adres do korespondencji

UWAGA: należy pobrać kserokopię posiadanych

przez Klienta zawartych umów, np. umowę najmu, Podać właściwe: prawo własności, współwłasność,

umowę użyczenia, akt notarialny itp. umowa najmu, umowa użyczenia, inne - podać jakie

Inne ustalenia: np. sposób kontaktu w sprawie podania wyników obliczeń podatku i ZUS:

e-mail, telefon

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Forma opodatkowania: karta ryczałt zasady ogólne podatek liniowy

• karta podatkowa Forma wpłaty podatku/zaliczki:

Rodzaj

księgi • księga przychodów i rozchodów miesięcznie kwartalnie uproszczona

• ewidencja przychodów wpłata zaliczki powyżej 1000 zł

Czy przedsiębiorca ma obowiązek otworzyć firmowy rachunek bankowy NIE TAK

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o obowiązku zawiadomienia biura rachunkowego wraz z

koniecznością dostarczenia umowy zawartej z bankiem w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z bankiem

o prowadzenie rachunku

Zgłoszenie do podatku VAT podatnik zwolniony podmiotowo - limit:

* właściwe zaznaczyć podatnik zwolniony przedmiotowo a art.

Jeżeli Klient wnosi o uzyskanie potwierdzenia na podatnik podlega zgłoszeniu obligatoryjnemu/dobrowolnemu

druku VAT-5 konieczne jest uregulowanie opłaty podatnik będzie dokonywał czynności jako VAT-UE

skarbowej, w wysokości 170 zł Przewidywana data wykonania pierwszej czynności: -

• podatnik zarejestrowany w PUP

Dotychczasowy tytuł • podatnik posiada ubezpieczenie w KRUS

do ubezpieczenia zdrowotnego • podatnik ubezpieczony jest jako członek rodziny

• inne - jakie (emerytura, renta, student itp.)

Zgłoszenie do ubezpieczeń

KRUS ZUS

biuro rachunkowe nie zajmuje się obsługą • ubezpieczony wybiera tzw. ulgę na start (6 mies.)

ubezpieczeń w KRUS, niemniej należy Klienta

• ubezpieczony wybiera ZUS z preferencji (24 mies.)

poinformować o konieczności złożeniu:

• w ciągu 14 dni oświadczenia o złożeniu formy, • ubezpieczony wybiera zgłoszenie od podstawy 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

• zaświadczenia z US o wysokości podatku

dochodowego od 31 maja • ubezpieczony wybiera zgłoszenie od indywidualnie wskazanej

podstawy tj.

• ubezpieczony spełnia warunki do deklarowania podstawy ZUS -

"mały ZUS Plus"

• ubezpieczony spełnia warunki do deklarowania wyłącznie

podstawy do FUZ (jeśli ubezpieczony posiada inny tytuł do FUS,

należy przedłożyć w biurze stosowny dokument, np. xero umowy

o pracę, decyzję o przyznaniu emerytury itp.)

• czy wnosi Pan/Pani o objęcie ub. chorobowym

TAK NIE

• czy posiada Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności

NIE (proszę podać stopień i dostarczyć

xero do biura) TAK

• czy posiada Pan/Pani prawo do renty/emerytury

NIE (proszę podać rodzaj świadczenia i dostarczyć xero do biura) TAK

Kasa fiskalna* właściwe zaznaczyć • sprzedaż objęta obowiązkiem ewidencjonowania

Czy podatnik kiedykolwiek posiadał kasę • sprzedaż zwolniona do limitu w kwocie:

fiskalną? • podatnik dobrowolnie rozpoczyna ewidencjonowanie przy

NIE TAK użyciu kasy od dnia: -

Urząd skarbowy * wg miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy w: Warszawie

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA KLIENTA

Oświadczam, iż powyżej przedstawione informacje w części I i II zastały za mną ustalone i skonsultowane.

Poświadczam, że zostałem poinformowany o moich obowiązkach na gruncie podatku dochodowego, podatku

VAT, a także związku z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży i podleganiu ubezpieczeniom.

Data: 20.03.2023 Podpis ...............................

CZĘŚĆ IV: INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY Z BIUREM

1 Przygotowanie umowy oraz kompletu • umowa + aneksy

dokumentów związanych z nawiązaniem • umowa przetwarzanie danych Imię i nazwisko: Jan Nowak

współpracy z biurem na dzień: 21.03.2023 osobowych pracownika, który

Odpłatność za usługę • CEIDG-1/CEIDG-1 przygotuje dokumentację

aktualizacja 21.03.2023 data

• VAT-R • PIT-16 (karta podatkowa) przygotowania

• informacja o opłacie środowiskowej • informacja dotycząca prania dokumentacji

brudnych pieniędzy

• informacja dotycząca transakcji bezgotówkowych pow. 15 000 zł • informacja dotycząca stawki godzinowej w samozatrudnieniu • informacja split-payment • informacja - sankcje PIT - naruszenie sposobu płatności • pełnomocnictwo UPL-1 • pełnomocnictwo ZUS PEL • pełnomocnictwo w biurze rachunkowym • inne

2 Wprowadzenie klienta do bazy CRM → wykonano dnia: 22.03.2023

3 Wprowadzenie klienta do programu → wykonano dnia: 22.03.2023

księgowego

4 Wprowadzenie klienta do programu → wykonano dnia: 23.03.2023

Płatnik → wykonano dnia: 23.03.2023

Wysłanie zgłoszenia ZUA/ZZA

5 Założenie dokumentacji papierowej (teczek, skoroszytów, segregatorów itp.) → wykonano dnia: 24.03.2023

6 Wprowadzenie klienta do innych baz → wykonano dnia: 24.03.2023

funkcjonujących w biurze rachunkowym, tj.

7 Zarejestrowanie do monitorowania zgłoszenia rachunku bankowego → wykonano dnia: -

Stwierdzam wykonanie prac (data: 27.03.2023 i podpis pracownika)