Umowa o sporządzenie zeznania rocznego małżonków

Umowa

o sporządzenie zeznania rocznego małżonków

zawarta w Warszawie dnia 15.03.2024 pomiędzy:

Jan Kowalski zamieszkałym ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

1234567890, 555-123-456, reprezentowanym/ą przez Jana Kowalskiego,

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

Kancelarią "Podatkowy Ekspert" z siedzibą ul. Kwiatowa 2, 00-002 Warszawa

9876543210, reprezentowaną przez Annę Nowak, zwaną dalej Doradcą.

§1

Zleceniodawca zleca a Doradca przyjmuje sporządzenie zeznania rocznego wspólnego małżonków PIT-37 za rok podatkowy 2023.

§2

Zleceniodawca przedkłada dokumenty:

a) własne w ilości 3 zawierające następujące dane:

ŹRÓDŁA                                                    Ub.         Ub.

               Przychód       Koszty       Podatek

PRZYCHODÓW                                    społeczne    zdrowotne

PIT-11 (Firma A)      50000     5000      7000       6000     1000

PIT-11 (Firma B)      30000     3000      4000       4000     800

PIT-8C               20000     2000      3000       3000     600

        Suma     100000   10000   14000   13000   2400

b) współmałżonka/dzieci Anna Kowalska w ilości 1 zawierające następujące dane:

ŹRÓDŁA                                                    Ub.         Ub.

               Przychód       Koszty       Podatek

PRZYCHODÓW                                    społeczne    zdrowotne

PIT-11 (Firma C)      40000     4000      6000       5000     900

        Suma     40000   4000   6000   5000   900

§3

Zleceniodawca oświadcza, że małżonkowie:

a) zamieszkiwali na terytorium RP gdzie oboje podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów;

b) spełnili łącznie następujące przesłanki: posiadali wspólność majątkową, byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, nie orzeczono w stosunku do nich separacji, nie uzyskali przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem bądź 19%;

c) odprowadzali w ciągu roku zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

d) podali wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla dokonania prawidłowego rozliczenia rocznego za rok 2023, które są zgodne z prawdą.

§4

Zleceniodawca oświadcza, że korzysta z odliczeń z tytułu:

a) wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe w ramach dużej ulgi budowlanej, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe w kwocie 15000 zł,

b) remontu i modernizacji łazienki ponieważ posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego przy ul. Polna 12,

c) wydatków na rehabilitację gdyż posiada orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowany stopień bądź ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności: znaczny stopień, której dochody w roku 2023 nie przekroczyły 12000 złotych,

d) udzielonych darowizn przekazanych na cele charytatywne,

e) innych Internet mobilny.

§5

Zleceniodawca przedłożył, a Doradca przyjął dokumenty związane z odliczeniami określonymi w:

a) § 4 ust. 1 faktury VAT FV/2023/12/01-10 w ilości 10,

b) § 4 ust. 2 Akt notarialny w ilości 1,

c) § 4 ust. 3 Orzeczenie o niepełnosprawności w ilości 1,

d) § 4 ust. 4 Potwierdzenie przelewu darowizny w ilości 2,

e) § 4 ust. 5 Faktury za internet w ilości 12,

f) zeznanie roczne za 2022 r. PIT-37/2022.

§6

Obowiązkiem Doradcy jest:

a) wykonywanie zadań z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji i dokumentów;

b) zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także współpracowników Doradcy.

§7

1) Wynagrodzenie za wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 ustala się:

a) ryczałtowo - w kwocie 200 zł brutto,

b) za dodatkowe źródło przychodu - w kwocie 50 zł brutto,

c) za rozliczenie ulgi z weryfikacją dokumentów - w kwocie 100 zł brutto.

2) Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności gotówką.

§8

1) Doradca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy na zasadach wynikających z przepisów prawa. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona w przypadku wykazania należytej staranności przez Doradcę.

2) Doradca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę zasad współpracy wynikających z przepisów prawa lub § 3 niniejszej umowy.

§9

1) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania zlecenia.

2) Rozwiązanie umowy może nastąpić w ramach porozumienia stron z ustaleniem terminu rozwiązania umowy i zasad jej zakończenia.

§10

Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Doradcy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Dodatkowe uzgodnienia stron:

Brak dodatkowych uzgodnień.

[podpis]                                     [podpis]

  Zleceniodawca                                         Doradca