Wniosek o organizację emisji obligacji

PIECZĘĆ EMITENTA                                                 Warszawa, dnia 2023-10-26

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI /ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI Z UDZIELENIEM PORĘCZENIA ZAPŁATY ODSETEK OD OBLIGACJI*

I. Informacje podstawowe o Emitencie:

1. Pełna nazwa Emitenta: Fabryka Czekolady "Słodki Raj" Sp. z o.o.

   NIP- 8765432109 Regon- 123456789

   KRS- 000543210 EKD- 15.20.Z

2. Forma organizacyjno - prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Adres siedziby, filii i oddziałów (ulica, nr domu, kod, miejscowość, województwo):

   ul. Słodka 12, 00-001 Warszawa, mazowieckie

4. Numer telefonu: (22) 123 45 67

   Numer faksu: (22) 123 45 68

   Adres e-mail: [email protected]

5. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Bankiem:

   - imię i nazwisko: Jan Kowalski

   - stanowisko: Dyrektor Finansowy

   - bezpośredni numer telefonu: (22) 123 45 69

   - bezpośredni adres e-mail: [email protected]

6. Opis działalności i struktury organizacyjnej: Produkcja i sprzedaż wyrobów czekoladowych. Spółka posiada trzy działy: produkcji, marketingu i sprzedaży oraz finansowy.

II. Dane o emisji obligacji

1. Nazwa i adres Emitenta /zakładu / jednostki samorządu terytorialnego / jednostki    badawczo-rozwojowej /*: Fabryka Czekolady "Słodki Raj" Sp. z o.o. ul. Słodka 12, 00-001 Warszawa

2. Rodzaj emisji obligacji

   [ ] w zamian za wierzytelności /*,

   [x] gotówkowa /* gotówkowa

3. Kwota na jaką łącznie będzie opiewać emisja obligacji: 10 000 000 PLN

4. Wartość nominalna obligacji: 1000 PLN

5. Parametry emisji /zestawienie poszczególnych serii obligacji, z podaniem ich łącznej    wartości nominalnej, liczby obligacji, terminów emisji i wykupu/: Jedna seria obligacji o łącznej wartości 10 000 000 PLN, 10 000 obligacji, termin emisji 2024-01-15, termin wykupu 2029-01-15.

6. Określenie rodzaju oprocentowania obligacji (stałe lub zmienne): stałe

7. Wysokość oprocentowania obligacji /dla obligacji o stałym oprocentowaniu/:

   5% w skali roku

8. Konstrukcja oprocentowania obligacji /dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu/:

   - topa bazowa WIBOR 3M

   - marża 2%

   - długość okresu odsetkowego 3 miesiące

9. Proponowana cena emisyjna: 1000 PLN

10. Cele emisji: Finansowanie budowy nowej linii produkcyjnej.

11. Proponowane zabezpieczenie spłaty należności głównej od obligacji:

   - poręczenie jednostki samorządu terytorialnego /nazwa i adres poręczyciela/        brak

12. Inne informacje istotne dla przeprowadzenia emisji obligacji:

   Brak

Poręczenie spłaty odsetek od obligacji udzielanego przez BGK ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (jeśli dotyczy)

1. Szacunkowa wysokość poręczenia:

   0 PLN

                                    (słownie zero złotych)

2. Okres poręczenia: od 2024-01-15 do 2029-01-15

3. Proponowane zabezpieczenie poręczenia: Brak

Do wniosku poniżej dołączamy następujące dokumenty i informacje: Załącznik nr 1

                                              (podpisy i pieczęć osób działających w imieniu Emitenta)

Data wpływu wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego: 2023-10-27

————————— */ niepotrzebne skreślić

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Załączniki

Wzór załącznika nr 1b

do Wniosku o wydanie przez BGK opinii do programu restrukturyzacyjnego

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI / ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI Z UDZIELENIEM PORĘCZENIA SPŁATY ODSETEK OD OBLIGACJI, W PRZYPADKU, GDY EMITENTEM OBLIGACJI JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) Decyzja o warunkach restrukturyzacji PZOZ,

2) Informacje o jednostce samorządu terytorialnego (adres, położenie geograficzne, zarząd    itp.),

3) Informacja na temat powiązań kapitałowych i organizacyjnych z podmiotami    gospodarczymi,

4) Informacje o instytucjach finansowych obsługujących Emitenta,

5) Informacje demograficzne i inne niezbędne/przydatne do właściwej oceny sytuacji    finansowej,

6) Przyznane ratingi,

7) Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią    Regionalnej Izby Obrachunkowej za ostatnie 3 lata obrotowe,

8) Prognoza budżetu i przepływy finansowe Emitenta na okres trwania emisji obligacji,

9) Informacja o posiadanych rachunkach, zaciągniętych kredytach, udzielonych    poręczeniach i innych zobowiązaniach, a także ich zabezpieczeniach wraz z    harmonogramami spłat,

10) Bieżąca informacja o sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta,

11) Statut jednostki samorządu terytorialnego,

12) Akty powołujące organy jednostki samorządu terytorialnego,

13) Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji,

14) Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez organy jednostki    samorządu terytorialnego,

15) Uchwała budżetowa Emitenta oraz opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz    prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu,

źródło: Ministerstwo Zdrowia