Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń

Prawo: finansowe
Kategoria: wniosek
Klucze: dokumenty, formularz, knf, portfel ubezpieczeń, postępowanie administracyjne, weryfikacja, wniosek, zakłady ubezpieczeń, zatwierdzenie, zgoda

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń jest dokumentem składanym przez klienta ubezpieczeniowego w celu przeniesienia swoich polis ubezpieczeniowych do innej firmy ubezpieczeniowej. Wniosek ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące obecnych polis, danych klienta oraz wymagane dokumenty niezbędne do dokonania przeniesienia. Jest to ważny krok, który należy starannie przeanalizować i przygotować zgodnie z wymaganiami nowej firmy ubezpieczeniowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

ul. Powstańców Śląskich 1201-388 Warszawa

WNOSZĘ O ZATWIERDZENIE PRZENIESIENIA PORTFELA UBEZPIECZEŃ¹

Na podstawie art. 301 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2283, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

WNIOSKODAWCY

UZASADNIENIE

OKREŚLENIE NAZWY, SIEDZIBY I ADRESU, ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJĄCEGO PORTFEL UBEZPIECZEŃ

Nazwa/firma Ubezpieczenia Życie SA

Siedziba i adres ul. Grzybowska 67, 00-844 Warszawa

OKREŚLENIE NAZWY, SIEDZIBY I ADRESU, ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ PRZEKAZUJĄCEGO PORTFEL UBEZPIECZEŃ

Nazwa/firma Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA

Siedziba i adres ul. Marszałkowska 100, 00-001 Warszawa

¹ Wypełnienie formularza nie gwarantuje uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wydanie decyzji jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym organ nadzoru może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji.Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można również złożyć w innej formie pisemnej.Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się wszystkie niezbędne załączniki. Organ nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym wypełnieniem formularza.

WSKAZANIE WYKAZU PRZENOSZONYCH UMÓW UBEZPIECZENIA

WSKAZANIE WYKAZU REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH USTALONYCH DLA PRZENOSZONYCH UMÓW UBEZPIECZENIA

WSKAZANIE WYKAZU AKTYWÓW PRZENOSZONYCH WRAZ Z UMOWAMI UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIKI²

umowa o przeniesienie portfela ubezpieczeń,dowód posiadania środków własnych w wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności zakładów ubezpieczeń przejmującego i przekazującego portfel ubezpieczeń lub wniosek o zwolnienie od spełnienia tego warunku,oświadczenie o wartości rynkowej aktywów,inne.

OSOBY PODPISUJĄCE WNIOSEK

Wnioskodawca

Imię i nazwisko Jan Kowalski Funkcja/stanowisko Prezes Zarządu Sposób podpis własnoręczny Data i podpis 2023-10-27

² Wskazane dokumenty, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.Wszelkie dokumenty powinny być przekazane w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2283, z późn. zm.)

Pełnomocnik

Imię i nazwisko Anna Nowak Data i podpis 2023-10-27

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń jest kluczowym dokumentem, który pozwala klientowi zmienić swojego ubezpieczyciela. Po dokładnej analizie dokumentacji i uzyskaniu akceptacji przez nową firmę ubezpieczeniową, klient może cieszyć się korzyściami związanych z przeniesieniem polis. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie warunków opisanych w wniosku, aby proces przeniesienia został zakończony pomyślnie.