Zestawienie zmian wartości inwestycji długoterminowych

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

aktualizacja, aktywa finansowe, brutto, inwestycje długoterminowe, transfery, zmiany wartości, zmniejszenia, zwiększenia

Zestawienie zmian wartości inwestycji długoterminowych jest istotnym raportem finansowym, prezentującym ewolucję kapitału inwestycyjnego w określonym okresie. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące zmiany wartości różnych aktywów inwestycyjnych oraz analizę czynników wpływających na tę zmianę. Przejrzyste zestawienie danych pozwala na szybką ocenę sytuacji finansowej i podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Zmiany wartości brutto (początkowej) inwestycji długoterminowych

w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (w zł)

 

        Nazwa                  Stan wartości    Aktualizacja    Zwiększenia          Transfery       Zmniejszenia (można      Stan wartości

                        brutto na początek    wartości     (należy dodatkowo     (przemieszczenia    dodatkowo podzielić na:  brutto na koniec

                        roku obrotowego            podzielić na:      wewnętrzne)      rozchody, inne itp.)   roku obrotowego

                                          nabycia, inne itp.)

Nieruchomości

Wartości niematerialne i

prawne

Długoterminowe aktywa

finansowe w jednostkach

powiązanych, w tym:

1) udziały i akcje,

2) inne papiery wartościowe,

3) udzielone pożyczki,

4) inne długoterminowe

aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa

finansowe w jednostkach, w

których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale, w

tym:

1) udziały i akcje,

2) inne papiery wartościowe,

3) udzielone pożyczki,

4) inne długoterminowe

aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa

finansowe w pozostałych

jednostkach w tym:

1) Firma Alfa Sp. z o.o.

2) Beta Holding S.A.

3) Gamma Investments

4) Delta Ventures Ltd.

Inne inwestycje

długoterminowe

Razem

Podsumowując, zestawienie zmian wartości inwestycji długoterminowych to kluczowy dokument dla analizy sytuacji finansowej firmy. Pozwala on na śledzenie zmian w kapitale inwestycyjnym i wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności strategii inwestycyjnej. Dzięki analizie zawartych danych możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących dalszego rozwoju portfela inwestycyjnego.