Notatka służbowa
- Prawo
kadry
- Kategoria
notatka
- Klucze
instytucja, klient, notatka służbowa, podpis, pracownik, rozmowa, sprawa, stan faktyczny, treść, ustalenia
Notatka służbowa jest dokumentem służącym do przekazywania istotnych informacji związanych z działalnością służbową. Zazwyczaj wykorzystywana jest w celu raportowania, planowania działań lub informowania o kluczowych wydarzeniach. W treści notatki służbowej powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat omawianego tematu oraz ewentualne zalecenia lub wnioski.
27.10.2023
Biuro Rachunkowe "Sigma"
/dane biura rachunkowego (pieczątka)
NOTATKA SŁUŻBOWA
z rozmowy z Klientem biura*
z rozmowy z pracownikiem Urzędu Skarbowego
/wskaż instytucję: ZUS, Urząd Skarbowy, PIP, GUS, komornik, itp. /
sporządzona przez: Anna Kowalska
/imię i nazwisko pracownika biura/
dotyczy: "Kwiaciarnia Róża" Jan Nowak
/nazwa Firmy i imię i nazwisko Klienta, którego dotyczy notatka/
w sprawie:
Zaległości podatkowe VAT za III kwartał 2023
/zwięzłe określenie przedmiotu sprawy/
treść:
Klient zgłosił problem z zaległościami podatkowymi VAT za III kwartał 2023 roku. Twierdzi, że deklaracja została złożona w terminie i opłacona. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu Skarbowego, Panią Aleksandrą Wiśniewską, ustalono, że wpłata została zaksięgowana na niewłaściwy rachunek bankowy. Pani Wiśniewska poinformowała o konieczności złożenia wniosku o przeksięgowanie wpłaty wraz z potwierdzeniem przelewu.
/treść podjętych ustaleń - wskazanie stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta; wskazanie ustaleń podjętych z pracownikiem instytucji/
Anna Kowalska Jan Nowak
/podpis pracownika biura sporządzającego notatkę/ /podpis Klienta/
*niewłaściwe skreślić
Podsumowując, notatka służbowa pełni istotną rolę w organizacji, umożliwiając efektywną komunikację i podejmowanie decyzji. Dzięki niej można skutecznie dokumentować ważne informacje oraz kontrolować przebieg działań. Ważne jest, aby treść notatki była klarowna, zwięzła i zawierała niezbędne informacje.