Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE lub ZUS

i Polityki Społecznej z dnia 22.05.2018 (poz. 1234)

WZÓR

OŚWIADCZENIEO PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ALBOZEWIDENCJONOWANIU SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁADUBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) począwszy od 2024 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ww. ustawy, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie.

W przypadku podjęcia decyzji o:– przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2.3%, do otwartego funduszu emerytalnego (w konsekwencji na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ewidencjonowana część składki w wysokości 7.7%), należy wypełnić część I, II i III oświadczenia,albo– zewidencjonowaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 100%, na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w konsekwencji na subkoncie będzie ewidencjonowana część składki w łącznej wysokości 100%), należy wypełnić część I, II i IV oświadczenia.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

01. NazwiskoKowalski

02. Imię pierwszeJan

03. Imię drugie                                               04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)Maria                                                     24/05/1982

05. Numer PESEL (1)          06. Rodzaj dokumentu      07. Seria i numer dokumentu82052412345                1                    ABC123456                          tożsamości: jeśli dowód                          osobisty, wpisać 1, jeśli                          paszport - 2

(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

II. ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy    02. Poczta00-001         Warszawa

03. Gmina / DzielnicaŚródmieście

04. MiejscowośćWarszawa

05. UlicaNowa

06. Numer domu        07. Numer lokalu        08. Numer telefonu (1)       09. Symbol państwa (2)1                   2                   123456789           PL

10. Zagraniczny kod pocztowy (2)         11. Nazwa państwa (2)---                            ---

12. Adres poczty elektronicznej (1)[email protected]

(1) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU CZĘŚCI SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy, począwszy od składki opłaconej za czerwiec 2024, była przekazywana do:

 – otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem albo – otwartego funduszu emerytalnego wskazanego poniżej (należy wypełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):

Super OFE      Mega OFE

Extra OFE      Hiper OFE

Dobry OFE      Fajny OFE

Należy wpisać X w polu z prawej strony                                                X                                                Jan Kowalski

W przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiarze zmiany otwartego funduszu emerytalnego przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.W przypadku gdy oświadczenie składa ubezpieczony, którego składka była ewidencjonowana na subkoncie i który nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z tym, że termin 10 miesięcy na zawarcie umowy z otwartym funduszem emerytalnym liczy się od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli ubezpieczony w tym terminie nie zawrze umowy z otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest ewidencjonowana na subkoncie.W przypadku gdy ubezpieczony wskaże nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego, niż ten, którego jest członkiem, i nie zawrze umowy ze wskazanym otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

IV. OŚWIADCZENIE O ZEWIDENCJONOWANIU CZĘŚCI SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, była zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a tej ustawy, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym składam oświadczenie.

                                                Anna Nowak