Ewidencja obsługi klientów

Prawo

finansowe

Kategoria

ewidencja

Instrukcja

Na początku należy uzupełnić nagłówek dokumentu. W polu "Kancelaria" wpisz nazwę kancelarii. W polu "Imię i nazwisko pracownika" wpisz swoje imię i nazwisko. W polu "Okres" wpisz miesiąc, za który sporządzana jest ewidencja. W polu "Rok" wpisz rok, za który sporządzana jest ewidencja. W tabeli, dla każdego klienta, którego obsługiwano w danym miesiącu, należy wypełnić wszystkie kolumny. W kolumnie "Lp" wpisz kolejny numer porządkowy klienta. W kolumnie "Nazwa firmy" wpisz pełną nazwę firmy klienta. W kolumnie "Rodzaj księgi" wpisz rodzaj prowadzonej dla klienta księgi. W kolumnie "Rodzaj zaliczki" określ rodzaj zaliczki pobranej od klienta. W kolumnie "Forma opodatk." wpisz formę opodatkowania klienta. W kolumnie "Data przyj. dok." wpisz datę przyjęcia dokumentów od klienta. W kolumnie "Sporządzone deklaracje" zaznacz, jakie deklaracje zostały sporządzone dla klienta. W kolumnie "Zapisy w księdze" zaznacz, czy dokonano zapisów w księdze dla danego klienta. W kolumnie "Pozost. ewid." wpisz informacje o pozostałej ewidencji. W kolumnie "Wynagr. stałe" wpisz kwotę stałego wynagrodzenia za obsługę klienta. W kolumnie "Opłaty dodatkowe wg pozycji cennika" wpisz kwotę dodatkowych opłat naliczonych zgodnie z cennikiem. W kolumnie "podst. udzielenia rabatem" wpisz podstawę udzielenia rabatu. W kolumnie "Rabat kwotowy / %" wpisz kwotę lub procent udzielonego rabatu. W kolumnie "Wynagrodzenie zmienne po rabacie" wpisz kwotę zmiennego wynagrodzenia po uwzględnieniu rabatu. W kolumnie "Razem" wpisz sumę wynagrodzenia stałego i zmiennego po rabacie. W kolumnie "Nr faktury" wpisz numer wystawionej faktury dla klienta. W kolumnie "Uwagi, kontrole" wpisz wszelkie uwagi i informacje dotyczące kontroli klienta. Na końcu tabeli, w wierszu "Razem", należy zsumować wartości z poszczególnych kolumn: "Wynagr. stałe", "Wynagrodzenie zmienne po rabacie" i "Razem".

Dane

data przyj. dok., firma, forma opodatk., imię, kancelaria, kontrole, kwota, nazwisko, nr faktury, okres, opłaty dodatkowe wg pozycji cennika, podst. udzielenia rabatem, pozost. ewid., rabat kwotowy / %, rodzaj księgi, rodzaj zaliczki, rok, sporządzone deklaracje, uwagi, wynagr. stałe, wynagrodzenie zmienne po rabacie, zapisy w księdze

Ewidencja obsługi klientów to dokument księgowy, który zawiera karty informacyjne dotyczące obsługi klientów przez Kancelarię. Umożliwia zapisywanie danych o firmach, wynagrodzeniach, rabatach, opłatach dodatkowych oraz numerach faktur. Ewidencja ta dotyczy okresu Okres Rok i jest istotnym elementem ewidencji księgowej działalności gospodarczej.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dokument 'Ewidencja obsługi klientów' zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi klientów przez Kancelarię w określonym okresie, prezentując zapisy dotyczące firm, wynagrodzeń, rabatów oraz opłat dodatkowych. Jest przydatnym narzędziem do śledzenia i kontrolowania danych księgowych związanych z obsługą klientów.