Ankieta klienta biura rachunkowego pomoc COVID 19

Prawo: finansowe
Kategoria: kwestionariusz
Instrukcja: Na początku należy uzupełnić nazwę dokumentu, wpisując "Ankieta klienta biura rachunkowego pomoc COVID 19". W sekcji "INFORMACJE OGÓLNE" należy wpisać nazwę firmy klienta. Następnie w sekcji "Cennik usług dodatkowych" należy umieścić informacje o cenach usług dodatkowych oferowanych przez biuro rachunkowe. W sekcji "WYCENA USŁUGI" należy wpisać nazwy sześciu usług oraz odpowiadające im kwoty. W sekcji "WYCENA OBSŁUGI" należy wpisać nazwy czterech usług oraz odpowiadające im kwoty. W sekcji "Dane szczegółowe nt. zakresu wykonywanej usługi/ uzgodnienia z Klientem" dla każdej z sześciu usług należy odpowiedzieć na pytania, zaznaczając "Tak" lub "Nie" lub wpisując odpowiednie dane. W przypadku odpowiedzi "Nie" na pytania o dostarczenie dokumentów, należy podać datę ich uzupełnienia. Należy również uzupełnić informacje o rodzaju i kwocie wsparcia, nazwie instytucji, okresie, za który udzielono wsparcia, oraz informacje zawarte w dokumentach księgowych. W przypadku pytań o zlecenie dodatkowych usług, należy zaznaczyć "Tak" lub "Nie". Na końcu dokumentu pracownik biura rachunkowego oraz klient powinni złożyć swoje podpisy.
Dane: data, firma, informacja, instytucja, kwota, liczba, okres, opis, rodzaj, usługa 1, usługa 2, usługa 3, usługa 4, usługa 5, usługa 6

Ankieta klienta biura rachunkowego pomoc COVID 19 zawiera informacje dotyczące wyceny usług oraz szczegółowe dane nt. zakresu wykonywanych usług i uzgodnień z Klientem. Klient musi udzielić odpowiedzi dotyczących korzystania z różnych usług, doręczenia dokumentów do biura oraz oznaczenia wydatków finansowanych pomocą.

[NAZWA DOKUMENTU]

[INFORMACJE OGÓLNE]

[Nazwa firmy]: [FIRMA]

[Cennik usług dodatkowych]

[WYCENA USŁUGI]

---|---|---|---|---|---|

[WYCENA OBSŁUGI]

[USŁUGA 1] | [USŁUGA 2] | [USŁUGA 3] | [USŁUGA 4]

---|---|---|---|

[KWOTA] | [KWOTA] | [KWOTA] | [KWOTA]

[Dane szczegółowe nt. zakresu wykonywanej usługi/ uzgodnienia z Klientem:]

---|---|---|---|---|---|

Czy korzystali Państwo z [USŁUGA 1]? | Czy wnioskowali Państwo o [KWOTA] [RODZAJ] z [INSTYTUCJA]? | Czy wnioskowali Państwo o [USŁUGA 3] z [INSTYTUCJA]? | Czy wnioskowali Państwo o [USŁUGA 4] z [INSTYTUCJA]? | Czy wnioskowali Państwo o [USŁUGA 5] z [INSTYTUCJA]? | Czy wnioskowali Państwo o [USŁUGA 6] z [INSTYTUCJA]?

Czy składali Państwo wniosek samodzielnie czy za pośrednictwem biura? | Czy otrzymali Państwo [RODZAJ] na konto? | Czy umowa została doręczona do biura? | Czy umowa została doręczona do biura? | Czy umowa została doręczona do biura? | Czy składali Państwo wniosek samodzielnie czy za pośrednictwem biura?

| | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | |

Czy otrzymali Państwo informację o [INFORMACJA]? | Czy potwierdzenie przelewu oraz umowa zostały doręczone do biura? | Czy potwierdzenie przelewu [INFORMACJA] zostało doręczone do biura? | Czy potwierdzenie przelewu [INFORMACJA] zostało doręczone do biura? | Czy potwierdzenie przelewu [INFORMACJA] zostało doręczone do biura? | Ile wniosków zostało złożone? [LICZBA]

za jakie m-ce jest informacja? [OKRES] [OKRES] [OKRES] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] |

Czy informacja ta została doręczona do biura? | Czy w dostarczonych dokumentach księgowych znajdują się te finansowane z [RODZAJ]? | Czy w dostarczonych dokumentach znajdują się wydatki finansowane pomocą? | Czy listy płac finansowane wsparciem zostały przez Państwa oznaczone np. opis na LP „[OPIS]”? | Czy w dostarczonych dokumentach znajdują się wydatki finansowane pomocą? | Czy zweryfikować Państwa aktualną sytuację za dany [OKRES] celem ustalenia prawa do kolejnego [USŁUGA]?

Jeśli nie proszę wskazać datę uzupełnienia dokumentów: [DATA] | Czy wydatki finansowane zostały przez Państwa oznaczone np. opis na FV „[OPIS]”? | Czy wydatki finansowane zostały przez Państwa oznaczone np. opis na FV „[OPIS]”? | Czy zlecają Państwo do biura przygotowywanie raportów do [INSTYTUCJA]? | Czy wydatki finansowane z [INSTYTUCJA] zostały oznaczone np. opis na FV: „[OPIS]”? | Kto ma przygotować wniosek o kolejne [USŁUGA]? biuro rachunkowe samodzielnie

Czy chcą Państwo zlecić do biura dodatkową usługę [USŁUGA]? | Czy chcą Państwo zlecić do biura dodatkową usługę [USŁUGA]? | Czy chcą Państwo zlecić do biura dodatkową usługę [USŁUGA]? | Czy chcą Państwo zlecić do biura dodatkową usługę [USŁUGA]?

Tak Nie | Tak Nie | Tak Nie | Tak Nie

..................................................... | .....................................................

podpis pracownika biura rachunkowego | podpis Klienta

Ankieta klienta biura rachunkowego pomoc COVID 19 to kompleksowy dokument zbierający istotne informacje dotyczące świadczonych usług, w tym wyceny, szczegółów związanych z umowami i doręczaniem dokumentów oraz oznaczaniem finansowanych wydatków. Klient wypełniając ankiecie określa swoje preferencje i potrzeby, ułatwiając biuru rachunkowemu profesjonalną obsługę.