Sprawozdanie z działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji osoby fizycznej

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Sprawozdanie należy wypełnić drukowanymi literami. W sekcji "I. PODSTAWOWE DANE BROKERA REASEKURACYJNEGO" należy podać swoje dane osobowe, w tym PESEL, NIP, imię i nazwisko. Należy również uzupełnić sygnaturę i okresy zezwolenia. W punkcie 2 należy podać adres zamieszkania, siedziby firmy oraz adres do korespondencji, wybierając jeden z podanych lub wpisując inny. W punkcie 3 należy wpisać liczbę osób zatrudnionych w danym roku. W punktach 4 i 5 należy podać wykaz osób fizycznych, z którymi broker współpracował, zarówno tych, które wykonywały czynności brokerskie, jak i tych, które nie wykonywały. W sekcji "II. INFORMACJE O WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ" w punkcie 1 należy podać podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W punkcie 2 należy odpowiedzieć na pytanie o ochronę ubezpieczeniową innych podmiotów i w razie potrzeby podać ich nazwy. W punkcie 3 należy odpowiedzieć na pytanie o zgłoszone roszczenia i opisać je. W punkcie 4 należy odpowiedzieć na pytanie o zlecanie czynności brokerskich innym podmiotom i opisać je. W punktach 5 i 6 należy odpowiedzieć na pytania o współpracę z innymi podmiotami i podać ich nazwy. W punkcie 7 należy odpowiedzieć na pytanie o szkolenia zawodowe. W punkcie 8 należy odpowiedzieć na pytanie o inną działalność gospodarczą i opisać ją. W sekcji "III. PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE" należy podać przychody z działalności brokerskiej. W punkcie 2 należy podać wykaz zawartych umów reasekuracji wraz z kwotą ogólną. W punkcie 3 należy podać wykaz zawartych umów reasekuracji finansowej wraz z kwotą ogólną. Należy pamiętać o uzupełnieniu okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie we wszystkich odpowiednich miejscach.
Dane: adres, email, firma, imię, kwota, liczba, nazwisko, nip, okres, opis, pesel, sygnatura, telefon

Sprawozdanie z działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji osoby fizycznej to dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące podstawowych danych brokera reasekuracyjnego, informacji o wykonywanej działalności brokerskiej oraz podstawowych informacji finansowych. Dokument ten zawiera m.in. dane osobowe, podstawowe warunki umowy ubezpieczenia, informacje o zatrudnieniu oraz przychody z działalności w danym okresie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE REASEKURACJI OSOBY FIZYCZNEJZA ROK [OKRES]

Objaśnienia:

1. Wszystkie dane powinny być wpisywane w odpowiednie pola formularza dużymi drukowanymi literami.

2. W przypadku wyboru jednej z proponowanych odpowiedzi należy postawić znak X w wybranym polu.

I. PODSTAWOWE DANE BROKERA REASEKURACYJNEGO

1) Dane osobowe i dane dotyczące zezwolenia:

[PESEL]

[NIP]

[NAZWISKO]

[IMIĘ]

[SYGNATURA] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES]

2) Adres:

a) miejsca zamieszkania:

[ADRES]

[TELEFON] [TELEFON] [TELEFON]

E-mail: [EMAIL]

b) siedziby:

[ADRES]

[TELEFON] [TELEFON] [TELEFON]

c) do korespondencji:

Taki jak w: lit. a / lit. b

Inny:

[ADRES]

[TELEFON] [TELEFON] [TELEFON]

3) Liczba osób zatrudnionych w roku [OKRES]: [LICZBA]

4) Wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker reasekuracyjny wykonywał czynności brokerskie w roku [OKRES]:

Lp. | [IMIĘ] [NAZWISKO] | [PESEL]

...

5) Wykaz pracowników niebędących osobami, przy pomocy których broker reasekuracyjny wykonywał czynności brokerskie w roku [OKRES]:

Lp. | [IMIĘ] [NAZWISKO] | [PESEL]

...

II. INFORMACJE O WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

1) Podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej według stanu na dzień 31 grudnia [OKRES]:

...

2) Czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową również inne podmioty wykonujące działalność brokerską?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwy ubezpieczonych podmiotów:

Lp. | [FIRMA]

...

3) Czy w ramach wykonywania przez [IMIĘ] [NAZWISKO] działalności brokerskiej w roku [OKRES] zgłaszane były roszczenia o naprawienie szkody z ubezpieczenia OC brokera?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać jakie i jak zostały rozpatrzone:

[OPIS]

4) Czy w ramach wykonywanej przez [IMIĘ] [NAZWISKO] działalności brokerskiej w roku [OKRES] zlecone były czynności brokerskie wymagające specjalistycznej wiedzy innym podmiotom?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać, jakie czynności zlecono, oraz nazwę podmiotu:

[OPIS]

5) Czy w roku [OKRES] współpracował(a) [IMIĘ] [NAZWISKO] z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać imię/imiona i nazwisko (osób/osoby fizycznej) lub nazwę podmiotu (osób/osoby prawnej):

Lp. | [IMIĘ] [NAZWISKO] lub [FIRMA]

...

6) Czy obecnie [IMIĘ] [NAZWISKO] współpracuje z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać imię/imiona i nazwisko (osób/osoby fizycznej) lub nazwę tego podmiotu (osób/osoby prawnej):

Lp. | [IMIĘ] [NAZWISKO] lub [FIRMA]

...

7) Czy w roku [OKRES] osoby, przy pomocy których wykonywał(a) [IMIĘ] [NAZWISKO] czynności brokerskie, odbywały szkolenia zawodowe?

TAK / NIE

8) Czy obecnie [IMIĘ] [NAZWISKO] wykonuje inną działalność gospodarczą poza działalnością brokerską?

TAK / NIE

Jeżeli TAK, proszę podać jaką:

[OPIS]

III. PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

1) Przychody z działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji w roku [OKRES]: [KWOTA]

2) Wykaz umów reasekuracji zawartych w roku [OKRES]:

...

Ogółem: [KWOTA]

3) Wykaz umów reasekuracji finansowej zawartych w roku [OKRES]:

Lp. | [FIRMA] | [FIRMA] | [OKRES] | [OKRES]

...

Ogółem: [KWOTA]

Zbiorcze sprawozdanie z działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji osoby fizycznej, prezentujące kluczowe dane finansowe i informacje dotyczące działalności brokerskiej podczas określonego okresu. Dokument gromadzi informacje o umowach reasekuracji, zatrudnieniu, współpracy z innymi podmiotami oraz szczegółowe dane finansowe.