Wniosek o wypłatę transferową na IKE

Prawo

finansowe

Kategoria

wniosek

Instrukcja

W sekcji "I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA" należy podać imię i nazwisko uczestnika. Następnie należy wpisać datę urodzenia w formacie dzień, miesiąc, rok. W odpowiednich polach należy wpisać numer NIP i PESEL lub inny numer identyfikacyjny. Należy podać adres zamieszkania. Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, należy go wpisać w wyznaczonym polu. W ostatnim polu tej sekcji należy podać numer lub identyfikator uczestnika w programie PPE. W sekcji "II. WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ" należy wskazać instytucję finansową, na której rachunek ma zostać przelana wypłata transferowa. Należy podać nazwę i adres tej instytucji. W dalszej części należy podać nazwę instytucji prowadzącej IKE oraz numer lub identyfikator rachunku IKE. W sekcji "III. OŚWIADCZENIE" należy wpisać odpowiedni przepis prawny, na podstawie którego załączane jest potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE. Na końcu wniosku należy podać datę i złożyć podpis. W części "WYPEŁNIA PRACODAWCA" pracodawca wpisuje datę oraz składa podpis i datę.

Dane

adres, adres (do korespondencji), adres (instytucji), data, data (podpisu pracodawcy), data (podpisu uczestnika), imię, nazwa instytucji, nazwisko, nip, numer, numer/identyfikator (ike), numer/identyfikator (uczestnika ppe), pesel, przepis prawny

Wniosek o wypłatę transferową na IKE to dokument zawierający informacje dotyczące uczestnika PPE oraz wniosek o przelanie środków na indywidualne konto emerytalne. Formularz wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru identyfikatora oraz informacji o instytucji finansowej prowadzącej IKE. Wypełniony wniosek musi być opatrzony oświadczeniem i datą oraz podpisem uczestnika. Konieczne jest także potwierdzenie umowy o prowadzenie IKE zgodnie z obowiązującym przepisem prawnym.

WNIOSEK UCZESTNIKA PPE O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄNA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

 

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

[IMIĘ] [NAZWISKO][DATA] - -[NIP] - - -[PESEL] / [NUMER] /[ADRES]

 

[ADRES](wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

[NUMER/IDENTYFIKATOR]

 

II. WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ

Wypłatę transferową proszę zrealizować na rachunek następującej instytucji finansowej prowadzącej IKE:*[NAZWA INSTYTUCJI] [ADRES]:

 

 

[NAZWA INSTYTUCJI][NUMER/IDENTYFIKATOR]

 

III. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z [PRZEPIS PRAWNY] załączampotwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE.

 

 

[DATA] i podpis uczestnika

WYPEŁNIA PRACODAWCA

- - [DATA] [DATA] i podpis pracodawcy

Wniosek o wypłatę transferową na IKE to dokument niezbędny do przelania środków na indywidualne konto emerytalne. Wymaga podania danych osobowych uczestnika PPE, adresu, informacji o instytucji finansowej prowadzącej IKE oraz potwierdzenia umowy o prowadzenie IKE. Oświadczenie i podpis uczestnika są obowiązkowe. Wypełnienie wniosku musi być poprzedzone staranną weryfikacją i dostarczeniem wymaganych dokumentów.